КРИПТОПРОЕКТЫ: DUE DILIGENCE, РЕЙТИНГ, БЛЭКДЖЕК
21 декабря  2018 г.
Electroneum ru
Рейтинг 61.25%
50 место в рейтинге
21 декабря  2018 г.
Что такое Electroneum?

Electroneum — криптовалюта, целью которой является массовая адаптация пользователей по всему миру к использованию криптовалюты в обычной жизни благодаря удобству использования с помощью мобильных устройств. Electroneum стремится завоевать рынок владельцев “смартфонов” и предлагает не только удобство выполнения платежей, но и систему майнинга с помощью мобильного устройства, которая позволяет любому пользователю генерировать криптовалюту без необходимости прилагать особые технические знания или усилия.

Криптовалюта работает на базе собственного блокчейна, который является форком известной анонимной криптовалюты Monero. Наиболее обсуждаемой в сообществе возможностью Electroneum является мобильный майнинг: получение нативной криптовалюты ETN с помощью мобильного устройства.

Криптовалюта Electroneum выделяется очень большой аудиторией, которая была сформирована всего за один год существования проекта — более 2,5 млн пользователей (по данным официального сайта).

Среди особенностей Electroneum можно выделить:

  • Симулированный мобильный майнинг.
  • Мгновенные транзакции.
  • Обязательный KYC пользователей.
Архитектура и логика
Механизмы и принципы эмиссии

Нативный токен Electroneum — ETN.

Максимальное количество ETN — 21 млрд.

У ETN только два десятичных знака после запятой. В проектной документации делается акцент, что два десятичных знака в сочетании с большим запасом монет делают использование Electroneum более привычным для обычных людей. Предполагается, что цены в ETN будут иметь привычный вид.

ICO проекта началось 14 сентября 2017 и завершилось досрочно 20 октября 2018 по достижению хардкапа размером $14 млн. Базовая стоимость 1 ETN составляла $0,01. В зависимости от этапа ICO предусматривались скидки. ICO Electroneum было рекордным по количеству участников: более 120 тыс. вкладчиков и 300 тыс. регистраций.

Распределение токенов:

  • ICO — 4’411’590’293 ETN (около 21%);
  • Баунти-программа  — 20’000’000 ETN (около 0,1%);
  • Команда — 20’000’000 ETN (около 0,1%);
  • Майнинг — 16’628’409’707 ETN (около 79%).

При этом фактический премайн в Electroneum составил 12,6 млрд (60% ETN), который  предназначался для ICO, команды и баунти-программ и мобильного майнинга (подробности ниже), а оставшаяся часть на классический PoW майнинг. Стоит заметить, что в блоге/документации премайн не упоминается, но он виден в блокчейн-эксплорере и в соцсетях представители проекта открыто отвечают на связанные с ним вопросы.

В Electroneum размер комиссии фиксированный — 0,1 ETN (ранее комиссия составляла 0,01 ETN, увеличение было введено во время форка 30 мая 2018).

В Electroneum используется необычный способ распространения и генерации новых монет монет, состоящий из двух элементов:

  • Классический майнинг PoW на базе алгоритма CryptoNight.
  • Симулированный мобильный майнинг.

Для привлечения пользовательской аудитории в Electroneum была реализована идея мобильного майнинга: процесса, в котором пользователи могут получать криптовалюту ETN, если запускают специальное приложение, включают режим мобильного майнинга и оставляют приложение активным. Мобильный майнинг является централизованным процессом. На самом деле, пользователи не майнят новые блоки, потому что на мобильном устройстве этот процесс был бы неудобен и нерентабелен: маленькая мощность, перегрев батареи, необходимо загружать полную версию блокчейна и т. п. Пользователи просто “имитируют” процесс майнинга и получают возможность получать криптовалюту ETN. Криптовалюта ETN на мобильный майнинг выделяется из премайна, при этом награда за мобильный майнинг варьируется в зависимости от мощности мобильного устройства и некоторых других параметров. Именно возможность получить криптовалюту за установку и использование простого бесплатного приложения считается основным фактором быстрого роста популярности криптовалюты и количества пользователей. К тому же, предполагалось, что с помощью мобильного майнинга можно смотивировать пользователей становится полноценными майнерами, которые обеспечивают работу сети, и, соответственно, делать ее более децентрализованной.

Таким образом, нужно понимать, что Electroneum не является инновационной криптовалютой которую можно по-настоящему майнить на мобильном устройстве. Мобильный майнинг является именно специальной, скорее, маркетинговой, функцией, способствующий быстрому расширению аудитории и повышению её лояльности. Негативно можно отметить факт, что в большинстве материалов о проекте не прилагается объяснений, что мобильный майнинг — это маркетинг (аналог баунти-программ), а не майнинг.

В Electroneum награда за PoW нахождение блока майнером плавно снижается и на 6 декабря 2018 составляет 9’381,92 ETN. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Механизмы обеспечения консенсуса

В Electroneum используется механизм обеспечения консенсуса Proof of Work (PoW) или Доказательство выполнения работы на базе алгоритма хеширования Cryptonight (оригинальное описание по ссылке).

Особенностью PoW алгоритма Electroneum, обозначенной в White Paper, было стремление к уравниванию эффективности майнинга на разных типах устройств: CPU, GPU, ASIC. Однако, 30 мая был сделан форк Electroneum, одной из целей которого было отключение ASIC-майнеров из сети. ASIC — специальной оборудование для майнинга, которое обладает значительно большей мощностью, чем GPU-устройства, что делает GPU-майнинг невыгодным. После появления в апреле 2018 совместимого с Electroneum ASIC многие GPU-майнеры отключились от сети. Это и стало причиной принятия решения об отключении ASIC-майнеров в рамках форка.

5 июля 2018 состоялся ещё один форк, который вернул обратно возможность майнить на ASIC-устройствах. Решение было принято из-за резкого падения хешрейта, задержках в обработке транзакций и нестабильному времени генерации блока. Последнее о результатах отключения ASIC-майнеров по ссылке.

Архитектура

Изначально проект планировал использовать кодовую базу криптовалюты Bytecoin, которая построена на протоколе CryptoNote. На базе CryptoNote работает, например, известная анонимная криптовалюта Monero. Первоначально Bytecoin был выбран в силу относительной простоты работы. Однако, позже к команде присоединился разработчик Monero, который помог в разработке Electroneum на базе форка Monero. Таким образом, Electroneum разработан на базе криптовалюты Monero, а не Bytecoin, как многие считают. Ознакомиться с White Paper CryptoNote можно по ссылке.

Electroneum придерживается идеологии, что параметры сети должны быть адаптивными и настраиваться в соответствии с предыдущим состоянием сети, а не жестко указываться разработчиками.

Сложность майнинга Electroneum рассчитывается на основе анализа затраченного времени и выполненной работы майнерами на нахождение фиксированного количества предыдущих блоков. В технической White Paper говорится об использовании данных о последних 720 блоках, на сайте — о 240. Настройка сложности происходит на каждом блоке.

Аналогично подстройке сложности майнинга, максимальный размер блока настраивается и составляет max(60’000 байт; 2 * медиана (100 последних блоков). Начиная с 30 мая 2018, максимальный размер блока составляет 292,97 Кб. Фактический размер блока определяется его содержимым: количеством транзакций.

Атака 51%

В апреле 2018 в сети Electroneum наблюдалась подозрительная активность: выпуск пустых блоков, отсутствие активности крупных майнинг-пулов, неправильный порядок транзакций (несоответствующий временным меткам). Неполадки в работе выглядели очень похоже на атаку 51% о чем предупредил оператор майнинг-пула Spacepools. Официальных комментариев от представителей проекта не поступило. Перепутанные временные метки напоминают атаки 51% на криптовалюту Verge, которые произошли примерно в то же время.

Лицензирование и юридические аспекты

Electroneum Ltd. зарегистрирована в Великобритании 3 июля 2017 года.

Согласно тесту Howey маловероятно, что ETN может рассматриваться как security. Некоторые пользователи выражали опасение, что получение ETN в ходе симулированного мобильного майнинга может рассматриваться как получение прибыли, однако это маловероятно, так как начисление ETN происходит бесплатно а не как дивиденды за какое-либо вложение.

Важным шагом к легализации криптовалюты является введение обязательной процедуры KYC (Know Your Customer) в октябре 2018 года. Пользователи должны пройти KYC первого уровня, которое включает идентификацию по имени и стране пребывания. Пользователи, которые используют ETN в эквиваленте от €150 до €10’000 за 3 месяца, должны пройти KYC второго уровня, те, кто используют больше должны пройти процедуру третьего уровня. Партнёром Electroneum по обеспечению процедур идентификации является компания YOTI. Введение KYC должно упростить процессы интеграции Electroneum с бизнесом в легальном поле и способствовать индустриальному внедрению, так как одной из юридических трудностей использования криптовалюты в качестве законного средства платежа является сложность соответствия законам об отмывании денег, финансировании терроризма и уклонении от уплаты налогов. По закону компании, которые работают с денежными средствами частных лиц, должны идентифицировать личность прежде чем проводить финансовую операцию. Необходимо наблюдать за отношением регуляторов к обязательной процедуре KYC. Стоит заметить, что при использовании бумажных кошельков и кошельков командной строки процедура KYC необязательна. На изображении ниже приведена схема, которая разделяет “регулируемые” и “нерегулируемые” уровни экосистемы Electroneum:

Стоит упомянуть, что ранее в криптовалюте ETN использовался механизм анонимизации с помощью кольцевых подписей (подробнее в разделе “Встроенные механизмы и функции”). Позже он был отключен. Однако, до сих пор используются одноразовые адреса. Возможность проведения анонимных транзакций может трактоваться регуляторными органами негативно. Но уже сейчас Electroneum наоборот двигается в сторону легализации и снижения приватности.

  1. Оценка «Архитектура и логика»: 7 баллов из 10 . Прогноз нейтральный.

Механизм и принципы эмиссии – 2 балла из 3 (отсутствие упоминаний о премайне в документации).

Блокчейн (архитектура и механизм обеспечения консенсуса) – 2 балла из 4 (проведение двух форков для изменение алгоритма майнинга и его возвращения, предположительная атака 51%).

Лицензирование и юридические аспекты – 3 балла из 3 .

Прогноз – нейтральный. Проект построен на базе проверенного протокола, однако принятие решения о форке без должного анализа последствий вызывает неоднозначную реакцию. Введение обязательной процедуры KYC может положительно сказаться на интеграции криптовалюты в бизнес, при этом реакция криптосообщества может быть негативной и наоборот мешать развитию. Стоит наблюдать за результатами внедрения.

Функционал и программная платформа
Производительность и масштабируемость

Предполагается, что Electroneum обладает теоретическим неограниченным TPS, так как размер блока в протоколе не ограничен. Данные о результатах каких-либо стресс тестов в публичном доступе отсутствуют. Время генерации блока после форка от 30 мая 2018 составляет 2 минуты.

Также предполагается, что система мгновенных платежей (подробнее в разделе “Встроенные механизмы и функции”) должна решить проблему медленных PoW транзакций. Однако, нужно понимать что это система мгновенной резервации средств, а не система мгновенного подтверждения транзакции в блокчейне.

Встроенные механизмы и функции

Базовая функция Electroneum — передача ценности между пользователями с помощью криптовалютных транзакций.

Electroneum построен на базе криптовалюты Monero (протокола CryptoNote), особенностью которой являются механизмы анонимизации.

Основным механизмом анонимизации Monero являются кольцевые подписи — механизм создания цифровой подписи, при котором известно, что транзакция была подписана одним из перечисленных участников, но не раскрывающий, кто именно из списка подписал транзакцию. Тому, кто подписывает транзакцию нужен только один его ключ, при этом верифицировать, чьим ключом из группы подписана транзакция невозможно.

Механизм кольцевых подписей использовался в Electroneum, однако в ходе форка, состоявшегося 30 мая, он был отключен. По словам создателей в долгосрочной перспективе проект стремится стать криптовалютой для быстрых микроплатежей. Отключение механизма должно способствовать повышению скорости транзакций.

Помимо идентификации отправителя пользователи сталкиваются с тем, что после публикации вашего публичного адреса любой может проверить список входящих транзакций. Чтобы решить эту проблему, в Electroneum (как и в Monero) используются одноразовые адреса.

Также в качестве отдельной функции можно выделить мобильный майнинг, который заключается в получении пользователем ETN за пользование приложением (подробнее в разделе “Механизмы и принципы эмиссии”). В приложение встроена реферальная система, которая позволяет пользователям получать дополнительные ETN за рекомендацию приложения своим друзьям.

Система мгновенных платежей

В апреле 2018 Electroneum объявил о подаче патента на реализацию системы мгновенных платежей (Electroneum Instant Payments). В июле 2018 начался поиск вендоров для интеграции системы и проверки ее работоспособности до полноценного релиза. Релиз состоялся осенью 2018. Система базируется на резервировании средств пользователя в кошельке. В момент, например, оплаты товара, пользователь отправляет транзакцию вендору, его средства блокируются в кошельке таким образом, что он не сможет их потратить на что-либо другое. В случае неполучения подтверждения транзакции по каким-либо причинам, она отправляется повторно до получения подтверждения в блокчейне. Electroneum выступает в роли гаранта платежа. Команда подала патент на систему, которая также может работать и с другими криптовалютами.

Система мгновенных платежей такого рода особенно актуальна для электронной коммерции. Electroneum может сообщать получателю (продавцу) адрес электронной почты покупателя и его адрес ETN, которые могут впоследствии использоваться для возврата средств в случае необходимости.

Стоит заметить, что подробная техническая документация системы мгновенных платежей опубликована не была.

Базовое ПО пользователя

Основная сеть Electroneum была запущена сразу после запланированной даты окончания ICO — 1 ноября 2017 года. Однако сразу после проведения ICO Electroneum подвергся DDOS атаке, в результате которой были заблокированы счета пользователей.  Для проверки безопасности кода, Electroneum привлекла HackerOne — экспертов в области тестирования программного кода на безопасность и выявления уязвимостей. Сеть была перезапущена в декабре после восстановления работоспособности. Сдвиг запуска был воспринят негативно, но это было лучше чем потеря средств.

Для пользователей доступны следующие инструменты:

Версия кошелька под iOS пока не запущена. Представители проекта комментируют это тем, что Apple отказывается размещать приложение в связи с возможностью мобильного майнинга. Планируется снова разместить заявку в Appstore, исключив из кошелька возможность мобильного майнинга. Предполагается, что она станет доступна позже.

Аппаратные кошельки с поддержкой Electroneum пока что отсутствуют.

Со всеми необходимыми инструкциями по установке кошельков, мобильному и классическому майнингу и др. можно найти на сайте.

Возможности интеграции

Electroneum разработало Instant Payment API для интеграции системы мгновенных платежей в любые девайсы или сайты:

  • Приложение Electroneum для мобильных телефонов и планшетов, которое удобно использовать в ресторанах, на фестивалях и т. п.
  • Point of Sale устройства.
  • Сайты электронной коммерции на базе WooCommerce (плагин Wordpress).
  • Любые другие сайты, для которых можно сделать пользовательскую интеграцию по API.
  1. Оценка «Функционал и программная платформа»: 7 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Производительность и масштабируемость –  1 балл из 2 (отсутствие данных каких-либо стресс-тестов,  но наличие функции мгновенных платежей).

Встроенные механизмы и функции – 2 балла из 3 (исключение механизма кольцевых подписей, с помощью которых можно было выполнять анонимные транзакции).

Продукт –  3 балла из 4 (отсутствие клиента для iOS и проблемы с безопасностью после запуска).

Возможности интеграции – 1 балл из 1.

Прогноз – нейтральный. Electroneum обладает основным необходимым для криптовалюты функционалом. Внедрение системы мгновенных платежей может способствовать расширению внедрения ETN как платежного средства. Однако, так как запуск состоялся сравнительно недавно, стоит наблюдать за востребованностью введенной функции, особенно с учетом отключения механизма кольцевых подписей, который изначально позиционировался как один из важных.

Статистика
Распространение

На 10 декабря 2018 по данным coinmarketcap криптовалюта ETN представлена только на 10 обменных площадках со следующим распределением по объему торгов:

Динамика капитализации

На 10 декабря 2018 года капитализация Electroneum составляет $57'859'894 /16'176 BTC, что ставит проект на 64 место в общем топе криптовалют по объему капитализации.

Начало резкого роста капитализации относится к концу ноября 2017 года и коррелирует с общими тенденциями на рынке криптовалют. Максимальное значение было достигнуто 6 января 2018 года и составило более 1,1 млрд. С апреля начался период затяжной стабилизации с тенденцией к постепенному снижению капитализации.

Динамика цены токена

На 10 декабря 2018 по данным coinmarketcap 1 ETN = $0,006802 / 0,00000190 BTC. Запуск сети и листинг токена состоялся в начале ноября 2017 и в первый месяц после этого стоимость была подвержена значительной волатильности. Затем начался период резкого роста и высокой волатильности, коррелирующий с общими тенденциями на криптовалютном рынке. Максимальная стоимость в долларах была достигнута 6 января 2018 года и составила $0,204451, в BTC 13 января и составила 0,00001314 BTC.

После достижения максимума началось значительное падение стоимости, в конце марта 2018 значения достигли показателей ноября 2017. С начала апреля до середины сентября 2018 наблюдается постепенное снижение стоимости. 19 сентября 2018 начался рост стоимости, коррелирующий с запуском системы мгновенных платежей (подробнее в разделе “Встроенные механизмы и функции”). Стоимость выросла примерно в 4 раза несмотря на общие негативные тенденции на рынке. Однако, в ноябре 2018 вновь началось падение, которое уже соотносится с общим поведением рынка.

  1. Оценка «Статистика»: 7 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Распространение – 1 балл из 3 (небольшое количество площадок и на две из них приходится основная часть объема торгов).

Динамика капитализации – 3 балла из 4 (наблюдается зависимость от движений рынка).

Динамика цены токенов – 2 балла из 3 (наблюдается зависимость от движений рынка).

Прогноз – нейтральный. Несмотря на наличие зависимости от движений рынка, в середине сентября наблюдается значительный прирост стоимости и капитализации на фоне запуска системы мгновенных платежей, который произошёл в период падения большинства криптовалют. Стоит наблюдать за сохранением потенциала к более органическому приросту.

Due diligence
Road Map и White Paper

У проекта два основных документа:

  • Overview & White Paper.
    Содержит описание проблем отрасли, основных особенностей проекта, проведения ICO, истории проекта и т. п.
  • Technical White Paper.
    Содержит более техническое описание механизмов анонимизации, майнинга, но нельзя сказать, что в документе детально описываются все процессы.

Проектная документация краткая и хоть и позволяет составить впечатление о проекте, ей не хватает детализированности и актуальности. Также в ней отсутствуют описание юридических аспектов проекта.

Важной проблемой документов является отсутствие их актуализации или хотя бы явного указания в них на то, что они не являются актуальными. Пользователь, который приступит к изучению проекта первым делом воспользуется White Paper и будет уверен что, например, можно выполнять анонимные транзакции с помощью кольцевых подписей, хотя эта функция уже не работает. Информация о системе мгновенных платежей и ее технической реализации также отсутствует, хотя сейчас именно на неё делается ставка.

У проекта отсутствует Road Map. На одном из сайтов проекта в разделе Road Map размещена статья с кратким списком направлений развития в ближнем и дальнем горизонте. Однако, уровень ее детализации и отсутствие опорных дат не позволяют назвать этот документ планом работ.

На официальном сайте также представлен таймлайн с перечислением важных вех развития и обозначение целей, который были поставлены для тех или иных периодов. Таймлайн завершается планами на Q3 2018, которая уже (на 13 декабря 2018) завершилась.

Команда публикует в блоге отчеты о работе, но это происходит нерегулярно.

  1. Оценка «Анализ Road Map и White Paper»: 4 балла из 10. Прогноз негативный.

White Paper – 3 балла из 5 (неактуальные сведения в документах и низкая детализация технических аспектов).

Road Map – 1 балл из 5 (только общие направления развития).

Прогноз – негативный. Проектная документация проекта не актуализируется и не позволяет пользователям составить соответствующее действительности понимание проекта. Отсутствие Road Map не позволяет оценить планы команды по развитию проекта, что особенно важно с учетом неоднократных значительных изменений протокола посредством форка.

Команда и аффилированные лица

Команда

На официальном сайте проекта в составе команды приведено 17 участников, среди которых:

  • Richard Ells — CEO&Founder.
    Обладает более чем 20-летним опытом в сфере IT. Занимал пост технического директора цифрового агентства  SiteWizard. Основатель проекта Retortal.com — платформы для менджмента социальных сетей, которая используется такими компаниями как Fortune500, Herbalife и др.
  • Chris Gorman OBE — Director.
    Обладает большим опытом в сфере управления бизнесом, разработки стратегии развития. Получил ряд наград в отрасли, в том числе “Предприниматель года” в сфере электронного бизнеса в Великобритании от Ernst & Young. Возглавлял медиа группу Lucid Group, Blue Sky Designs Ltd —  один из крупнейших дистрибьюторов подарков и канцтоваров в Великобритании и другие проекты.
  • Nick Cook — COO.
    Обладает более чем 15-летним опытом в сфере консалтинга и управления бизнесом. Работая в технологических отраслях, в том числе в автомобильной отрасли в таких компаниях как Ford, Jaguar Land Rover, внедрял инициативы по комплексной трансформации бизнеса.
  • Conor Doyle — CMO.
    Обладает опытом работы в сфере маркетинга и консалтинга.
  • James Atkinson — Head of Development.
    Обладает более чем 10-летним опытом в сфере разработки с применением методики agile.
  • Barry Last — CTO.
    Обладает более чем 20-летним опытом в сфере разработки, специализируясь на создании архитектурных решений. Занимал пост Solutions Architect в GForces — поставщик решений в области электронной коммерции для автомобильной индустрии.
  • Chris Harrison — Core Blockchain Developer.
    Обладает опытом работы в индустрии продаж, управлении бизнесом, программировании, в том числе в области блокчейн=технологий. Увлекается наукой и децентрализованными технологиями.
  • Andre Patta — Менеджер по работе с сообществом в технической области.
    Обладает опытом в программировании, в том числе в области блокчейн-технологий. Работал разработчиком программного обеспечения в Intel.
  • Robert Hopkins — Developer.
    Окончил Кентский университет, где изучал криптографию. В команде разработчиков Electroneum уделяет внимание вопросам безопасности и криптографии.

С полным составом команды можно ознакомиться по ссылке.

Советники

  • Mark Robinson — опытный предприниматель, возглавляющий ряд компаний из разных отраслей. Обладает навыками в сфере управления бизнеса, стратегического планирования, электроники.
  • Andy Denton — обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере маркетинга и бизнес-управления в области электронной коммерции, онлайн-игр, финтеха.

Партнеры

Electroneum заключил ряд партнерств, преимущественно ориентируясь на рынок телекоммуникационный услуг. Среди партнеров:

  • Electroneum подписал соглашение с поставщиком телекоммуникационных услуг XIUS, клиентская база которого превышает 65 миллионов пользователей.
  • Компания Mobile Streams, которая занимается распространением мобильного медиа контента с помощью платформы и магазина игр, заключила соглашение с Electroneum в рамках которого Mobile Streams будет продвигать использование криптовалюты ETN на их сервисах мобильных игр.
  • Electroneum является участником GSMA — торговой организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру.
  • Японское агентство BMedia заключило меморандум о намерении (MOU — Memorandum of Understanding) c Electroneum и должна способствовать развитию проекта в Азии и по всему миру.

Телекоммуникационный холдинг Effortel подписал MOU с Electroneum.

  1. Оценка «Анализ команды проекта и аффилированных лиц»: 8 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Численность команды – 2 балла из 2.

Состав команды – 2 балла из 3 (отсутствие юридических специалистов или указаний на обеспечение юридической составляющей на аутсорсе).

Компетенции команды – 2 балла из 3 (несмотря на присутствие большого количества участников с должностями, связанными с блокчейн-разработкой, реальный опыт в блокчейн-технологиях не до конца понятен).

Аффилированные лица – 2 балла из 2.

Прогноз – нейтральный. Несмотря на довольно разностороннюю команду, неясно наличие должного уровня компетенций в блокчейн-технологиях.

Конкуренты

К основным конкурентам Electroneum можно отнести валюты, которые также нацелены на массовую адаптацию и обладают возможностью проведения мгновенных платежей. Ранее в Electroneum использовался механизм анонимизации транзакций с помощью кольцевых подписей, однако позже его работа была прекращена.

Криптовалюта DASH, как и Electroneum стремится стать наиболее удобным криптовалютным средством платежа, работает на базе PoW, использует механизм выполнения мгновенных транзакций.

Криптовалюта Byteball, работающая на базе направленного ациклического графа (DAG), а не блокчейна, также использует механизмы поощрения пользователей и бесплатного распределения токенов. Другими способами, но преследуя схожие цели с с мобильным майнингом ETN.

Криптовалюта NANO благодаря необычной архитектуре позволяет проводить практически мгновенные транзакции без использования дополнительных механизмов. Она была отмечена биржей Binance как наиболее быстрая криптовалюта из представленных: на подтверждение операции в среднем уходит 3 секунды.

Глобально к конкурентам Electroneum можно отнести любую криптовалюту — платежное средство. ETN выделяется необычным способом привлечения пользователей — мобильным майнингом и довольно широкой лояльной аудиторией. Также важной отличительной чертой ETN является обязательная процедура KYC (подробнее в разделе “Лицензирование и юридические аспекты”), которое может способствовать бизнес-интеграции и значительно выделяет проект с юридической точки зрения.

На одном из официальных ресурсов, посвященных Electroneum приведено сравнение проекта с Bitcoin. Конечно, сравнение с первой криптовалютой может быть интересно, но было бы уместно добавить и другие проекты, которые имеют больше сходств с ETN для адекватного конкурентного анализа. К тому же в рамках сравнения приводятся такие тезисы: “Майнинг Electroneum может выполняться с помощью смартфона и без специальных технических знаний”. На самом деле это утверждение неверно и вводит пользователей в заблуждение, потому что фактически мобильный майнинг не является майнингом, так как при этом процессе не идет проверка блоков и добавление их в блокчейн (подробнее в разделе “Механизмы эмиссии”). Таким образом, статья носит скорее маркетинговый характер.

  1. Оценка «Конкуренты»: 5 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Прямые конкуренты – 3 балла из 4 (присутствует конкуренция).

Отраслевые конкуренты – 2 балла из 4 (высокая конкуренция).

Проектный мониторинг конкуренции – 0 баллов из 2 (неуместное сравнение только с Bitcoin).

Прогноз – нейтральный. Проблема сложности использования криптовалют и долгое время подтверждения транзакций являются действительно актуальными, что ведет к появлению большого количества проектов, стремящихся решить вышеобозначенные трудности. Мобильный майнинг Electroneum оказался эффективным инструментом привлечения пользователей и позволил сформировать обширную аудиторию у проекта. Однако пока неясно, сможет ли Electroneum занять важное место в отрасли, потому что существуют проекты с более высокой репутацией и количеством партнеров.

Известность

Цитируемость, соцсети

Electroneum не входит в топ наиболее известных и популярных приктовалют, однако обладает большой лояльной аудиторией пользователей. Успешное ICO привлекло к проекту значительное внимание в конце 2017 года. Большинство крупных медиа публиковали материалы об ETN. Довольно часто ETN прочат большие перспективы и одной из причин этого становится быстро растущая аудитория проекта.

Популярность социальных аккаунтов на 13 декабря 2018:

  • Twitter — 130 тыс. подписчиков.
  • Facebook — 160 тыс. подписчиков.
  • Reddit — 20,9 тыс. участников.
  • Канал Telegram — 23,6 тыс. подписчиков.

Активность ветки на bitcointalk — средняя.

Применяемость

По данным официального сайта на 13 декабря 2018 зарегистрировано 2’672’700 пользователей. В эксплорере статистические данные о количестве созданных и активных адресов в блокчейне отсутствуют. Однако, по данным GooglePlay количество установок приложения Electroneum превышает 1 млн.

По данным ресурса electroneum101.com всего на 13 декабря в сети было совершено 5’589’173 транзакции. В декабре 2018 в сутки совершается около 4 тысяч транзакций. Судя по близкому к линейному характеру графика общего количества транзакций, суточное количество транзакций с начала лета значительно не увеличилось:

Проекты на технологии

Запуск системы мгновенных платежей и API для его интеграции стало способствовать появлению вендоров, которые принимают ETN для оплаты товаров и услуг. Однако, так как запуск состоялся сравнительно недавно, крупных вендоров пока мало. Среди них:

  • Индийский онлайн-магазин Seller Cart.
  • Онлайн-магазин солнечных очков BluBlocker.
  • Онлайн-магазин товаров на базе алое вера bioaloe.
  • Сервис разработки дизайна веб-сайтов GreenCloudWebsites.
  • Доставка пиццы Austin’s Pizza и другие.

С полным списком вендоров можно ознакомиться по ссылке.

В 2018 году был запущен проект Electroneum Bazaar — маркетплейс, на котором пользователи со всего мира могут продавать и покупать любые предметы с использованием криптовалюты ETN.

Персоны в проекте

В составе проекта отсутствуют широко известные в крипто индустрии персоналии.

  1. Оценка «Известность проекта»: 5 баллов из 10. Прогноз позитивный.

Цитируемость, соцсети – 2 балла из 3 (есть потенциал для роста).

Применяемость/распространение – 2 балла из 3 (несмотря на приведенные показатели количества пользователей, количество реальных транзакций в сети невысокое и значительный прирост активности не наблюдается).

Проекты на базе технологии – 1 балл из 2 (пока нет крупных проектов).

Известные персоны в команде – 0 баллов из 2 (отсутствуют).

Прогноз – позитивный. Несмотря на невысокий общий балл, Electroneum смог привлечь рекордное количество пользователей в короткие сроки. Если все они будут становится именно активными пользователями, повышать статистические показатели активности сети, развивать и использовать, появляющиеся вокруг Electroneum проекты, у Electroneum есть шансы стать ещё более известным и обсуждаемым проектом.

Индекс доверия

На старте проекта Electroneum позиционировался как приватная криптовалюта для рынка компьютерных и азартных игр, однако позже фокус сместился к массовой адаптации, выполнению микротранзакций и т. п. Однако в ходе развития Electroneum сместила фокус от анонимизации к деанонимизации и легализации.

Electroneum построена на базе кода криптовалюты Monero, которую разработчики называли “любимой” монетой. Monero стремится к максимальной анонимизации и сначала Electroneum благодаря своей родительской криптовалюте поддерживал функции анонимизации транзакций, в том числе кольцевую подпись. Однако, 30 мая состоялся форк, одной из задач которого стало отступление Electroneum от Monero. Так как в проекте отсутствуют механизмы децентрализованного управления, принятие решение было сделано без участия пользователей, что вызвало неоднозначную реакцию. Конечно, если руководство проекта видит большой потенциал именно в сфере быстрых микроплатежей и мобильной индустрии, приватность транзакций нужна в меньшей степени, однако, изменение важных параметров без учета мнений сотен тысяч пользователей было воспринято неоднозначно.

Следующим шагом к деанонимизации стало введение обязательной процедуры KYC. С юридической точки зрения и с точки зрения перспективы интеграции с крупными традиционными мероприятиями данная мера имеет положительный характер. Однако, пользователи вновь были поставлены перед фактом и неожиданно оказались в ситуации, когда они обязаны разглашать свои персональные данные для того чтобы пользоваться криптовалютой ETN. Принципиальным является тот факт, что для вывода средств, пользователь обязан пройти KYC определенного уровня. Судя по размещенному на форуме разделу “FAQ” при использовании кошелька CLI (командная строка) и бумажного кошелька, проходить KYC не нужно. KYC нужен только при использовании приложений Electroneum. Очевидно, что основная часть пользователей использует приложение, особенно с учетом разрекламированного мобильного майнинга. Эта часть пользователей стала заложником ситуации, так как их доступ к средствам стал зависеть от введённых постфактум процедур. Что особенно плохо с учетом того, что пользователи вкладывали средства в ICO и приобретали токены, а потом условия использования токенов значительно изменились. Эта ситуация во многом противоречит первоначальной идеологии криптовалют и вызвала шквал негативных сообщений в  адрес проекта со стороны его пользователей. Основной целью Bitcoin и, соответственно, криптовалют было исключение посредников из финансовых транзакций. Пользователи должны были сами стать настоящими владельцами средств, которые могут выполнять с ними необходимые операции.

Представители Electroneum заявляют, что это должно упростить интеграцию, но объяснений, почему сторонние приложения/компании не могут проводить KYC именно при использовании конкретных сайтов/приложений/программ, как, например, делают биржи, не поступало. Также возникает вопрос, если для использования бумажного кошелька и кошелька в командной строке не нужна процедура KYC, может ли сторонний разработчик сделать кошелек, для которого эта процедура также не будет необходима? Или в данном случае принцип децентрализации и открытого исходного кода тоже не является работоспособным.

Ситуация с несколькими проведёнными форками тоже может трактоваться двояко. 30 мая 2018 был проведён форк, в результате которого майнинг ETN с использованием ASIC-оборудования стал невозможен. В июле же был снова проведён форк и возможность майнить на ASICах была возвращена (подробнее в разделе “Механизм обеспечения консенсуса”). Проведение жёстких изменений протокола не будучи уверенными в их целесообразности вызывает вопросы о наличии у команды должных компетенций, к тому же нельзя сказать, что результат отключения ASIC-майнеров был непредсказуемым. Конечно хорошо, что был проведён обратный форк, который вернул и улучшил показатели безопасности сети, но это не отменяет вопросов о должной подготовке команды к принятию решений.

К тому же сразу после проведения ICO сеть подверглась атаке, и позже в апреле 2018 на сеть была предположительно сделана атака 51%, которая не была прокомментирована командой. Это лишний раз ставит под вопрос наличие компетенций в области блокчейн-технологий.

Также неоднозначно можно воспринимать тот факт, что команда не указала явно на проведение премайна 12,6 млрд ETN, из которого выделяются токены для мобильного майнинга. Отсутствие этой информации в документации может вводить пользователей в заблуждение относительно возможностей команды по манипуляции курсом. В проектной документации информация о принципах хранения токенов, например, использование кошельков с мультиподписью или автоматической разблокировки в привязке к времени, отсутствует.

В сети можно найти жалобы и вопросы, связанные с мобильным майнингом: количество токенов, которые получают пользователи не всегда стабильно. По словам разработчиков алгоритмы имитированной эмиссии меняются, чтобы обеспечить баланс между стоимостью и количеством токенов и разумно удовлетворить спрос. Однако, пользователи естественно хотят знать точно, сколько они получат.

Бизнес-модель проекта неясна. Судя по описанной выше информации принципы работы проекта сравнительно централизованы, однако помимо средств, вырученных в ходе ICO, у проекта отсутствуют источники финансирования. Недавняя ситуация с Ethereum Classic наглядно демонстрирует связанные с этим риски: лидирующая команда разработчиков проекта прекратила деятельность в связи с финансовыми трудностями, частично вызванными падающим рынком криптовалют.

В целом проект развивается, выполняет свои обещания, например, релиз системы мгновенных платежей, расширяет партнерства и количество вендоров, но это не отменяет наличие некоторых неоднозначных принципов функционирования.

  1. Оценка «Индекс доверия»: 6 баллов из 10. Вероятность скама: средняя.

Вероятность скама — средняя. Негативные отзывы пользователей в контексте Electroneum преимущественно связаны со снижением параметров анонимизации и введением обязательной процедуры KYC. Принципы управления проектом строго централизованные, что с одной стороны привычно для классического бизнеса, с другой стороны негативно воспринимается в криптосообществе. Несмотря на присутствие небольшого негативного фона проект развивается и пытается расширять адаптацию ETN. Однако, было бы лучше, если бы при принятии важных решений команда интересовалась мнением сообщества, особенно с учетом того, что пока они работают исключительно на средства, собранные в ходе ICO. Также проекту необходимо решить вопрос с компетенциями в области блокчейн-технологий у команды, так как несколько форков и атак вызывают у сообщества вопросы в безопасности программного кода. Многие представители заявляют, что Electroneum уделяет больше времени маркетингу, чем технической составляющей.

Резюме

РЕЙТИНГ. Оценка «Electroneum»: 49 баллов из 80 – 61,25%. Прогноз нейтральный.


Прогноз – нейтральный. Проект Electroneum активно завоевывает популярность пользователей и всего за год существования его аудитория насчитывает более 2 млн человек. Одной из основных причин популярности является мобильный майнинг, позволяющий получать токены ETN с помощью приложения. Стоит непременно наблюдать за развитием проекта, удастся ли ему предложить пользователям востребованные функции и новые интеграции проекта, чтобы мобильный майнинг не был основным аспектом в пользу Electroneum. Запуск KYC и партнерства с мобильными операторами соответствуют концепции мобильной криптовалюты. Однако, несколько атак и форки вызывают сомнения в наличии у команды необходимого опыта в области блокчейн-технологий. Нужно понимать, что грамотный маркетинг должен быть подкреплён грамотной с технической точки зрения реализацией. Стоит наблюдать за тем, справится ли команда с обеспечением безопасности проекта и интеграцией в реальный бизнес.

Electroneum — криптовалюта, которая нацелена на массовую адаптацию и удобство пользования. Для достижения поставленных целей команда стремится внедрять новые возможности, заключать партнерства и мотивировать пользователей с помощью мобильного майнинга.

К сильным сторонам проекта можно отнести:

  • Большая аудитория.
  • Активный маркетинг.
  • Мгновенные платежи.
  • Мобильный майнинг.
  • Сравнительно высокая известность.
  • Возможности интеграции с вендорами.
  • Стремление к юридическому обеспечению.
  • Наличие партнеров, особенно в телекоммуникационной отрасли.

К слабым:

  • Неясен опыт команды в сфере блокчейн-технологий.
  • Неожиданное для пользователей изменение правил использования токенов, связанное с введением KYC.
  • Неактуальная документация.
  • Отсутствие Road Map.
  • Несколько форков, вызывающие ощущение отсутствия должного анализа последствий изменений протокола.
  • Атаки на сеть.

Ссылки

Официальный сайт: https://electroneum.com/
Ресурс с инструкциями и др: https://electroneum101.com/

Форум: https://community.electroneum.com/

Twitter: https://twitter.com/electroneum

Facebook: https://www.facebook.com/electroneum/

Reddit: https://www.reddit.com/r/Electroneum/

Канал Telegram: https://t.me/electroneum

Wiki: https://wiki.electroneum.com/helpdesk

Github: https://github.com/electroneum

Comments system Cackle
UP