B2BX - это агрегатор криптовалютной ликвидности для маржинальной и биржевой торговли и дистрибуции ликвидности брокерским компаниям, разрабатываемый командой B2Broker.

Разработчики планируют создать первую официальную B2B-биржу агрегатор, к которой будут подключены не менее 5% рынка Forex/DMA и фондовых брокеров. Площадка даст им возможность предоставлять клиентам услуги по торговле криптовалютой. Проект будет ориентирован на институциональных клиентов, таких как биржи, брокеры, хедж-фонды и банки. Также будет добавлен функционал маркетплейса для прошедших аккредитацию и регулируемых брокерских компаний и финансовых институтов, желающих получить возможность торговать криптовалютой.

Интеграция с большим количеством торговых платформ, объединение бирж и финансовых институтов должны обеспечить высокую ликвидность на рынке криптовалют.

Агрегатор будет работать по трем направлениям:

• Биржевая торговля/обмен с физической поставкой
• Маржинальная торговля
• Обмен криптовалюты на другую криптовалюту.

Стоит отдельно отметить, что в основе технической реализации проекта не лежит технология блокчейн. Проект относится к блокчейну в том смысле, что связан с развитием криптовалютной среды. Блокчейн используется для проведения ICO на базе Ethereum. В последующем токены проекта могут быть использованы участниками для взаимодействия с платформой B2BX.

Токены: B2B, стандарт ERC20.

Открытый смарт-контракт на блокчейне Ethereum.

Целевой объем продажи токенов: €25’000’000.

Объем продажи: 40’000’000 токенов.

Объем эмиссии: 50’000’000 токенов.

Цена токена при продаже €0,63.

География продаж - весь мир, кроме США и Республики Сингапур.

Распределение токенов:

• 80% (40’000’000) участникам краудсейла;
• 10% (5’000’000) компания;
• 8% (4’000’000) команда;
• 2% (1’000’000) баунти-программа, PR.

Способы оплаты: BTC, BCC, ETH, LTC, DASH, XMR.

С 13 по 29 сентября 2017 года было проведено Pre-ICO, на котором токены были доступны ограниченному количеству участников со скидкой 35%. Лимит: 1 млн. евро.

До начала проведения ICO было возможно участие в баунти-программе, которая касалась присоединения к каналу в Telegram и социальной активности на форумах проекта.

2 октября 2017 года стартовало ICO B2BX.

Для участников предусмотрены скидки:

• первая неделя (02.10-09.10) – 15%;
• вторая неделя (10.10-17.10) – 10%;
• третья неделя (18.10-25.10) – 5%;
• четвертая неделя и далее без скидок.

Минимальный объем покупки токенов во время ICO - 10 токенов.

Дата окончания ICO – 17 ноября 2017. Фактическое количество токенов в обороте будет открыто и известно. В случае, если не все токены будут распроданы, оставшиеся будут уничтожены после завершения ICO согласно смарт-контракту. Этот момент интересен для инвесторов, так как препятствует обесцениванию токенов в случае недостижения Hard Cap.

Токены проекта B2BX будут использоваться в системе по следующим направлениям:

• Оплата комиссии за использование платформы B2B.
  Начиная с января 2018 года оплата комиссии всеми участниками экосистемы B2BX будет приниматься исключительно в токенах B2B. Для членов платформы, не имеющих возможности приобрести токены на сторонних площадках, будет предусмотрен внутренний обмен. Рост количества участников системы должен привести к росту спроса на токены B2B  и , соответственно, к увеличению их стоимости.
• Возможность оплаты комиссий брокерам и обменникам в токенах B2B.
  Стоимость услуг будет зафиксирована в фиатных валютах. С учетом предположения роста стоимости токена B2B, участники, купившие токены во время ICO, смогут сэкономить, оплачивая услуги в токенах B2B.
• Возможность оплаты продуктов компании B2Broker
  При создании собственного бизнеса на базе продуктов B2Broker, например, крипто-обменников, клиенты смогут оплатить услуги B2Broker в токенах B2B.
• Возможность стать членом “Клуба Активных Участников” (Active Participants Club).
  Владельцы определенного количества токенов B2B, которые прошли процедуру KYC (know your customer), получают возможность стать членом Клуба Активных Участников проекта B2B и получать вознаграждение за активное участие в проекте. Для таких участников будет создан поощрительный фонд, токены из которого будут распределяться между участниками клуба за выполнение активных проектов. Активный проект – выполнение индивидуальных задач в пользу проекта B2B в зависимости от выбранной роли. На данный момент, в зависимости от количества имеющихся токенов, можно выбрать одну из следующих ролей:
• участник голосования (>20’000 B2B; участие в формировании плана развития платформы и т.п.);
• юридический консультант (>10’000 B2B; контакты с государственными органами, анализ законодательства и т.п.);
• маркетинговый консультант (>5’000 B2B; аналитика и описание бизнес-процессов платформы, разработка корпоративных регламентов, реклама в интернете и т.п.);
• консультант по связям с общественностью (>1000 B2B; взаимодействие со СМИ, написание пресс-релизов, мониторинг конкурентов и т.п.).
• Оборот токенов у брокеров и на биржах.
• Листинг токенов других ICO на платформе B2BX.
  Планируется разработать правила по включению токенов перспективных ICO проектов на платформу B2BX и предоставлять ликвидность на них всем участникам платформы.

ICO закончилось 17 ноября 2017, как и было запланировано изначально. По данным официального сайта в результате ICO было собрано € 8’094’402,60, эквивалентные 19’822’337,1995 токенов B2B, от 3743 участников. Все нераспроданные токены будут сожжены, а часть токенов, выделенная на разработчиков, заморожена на полгода.

Основным архитектурным преимуществом системы являются ее унифицированные механизмы интеграции со сторонними сервисами. На изображении приведена схема архитектуры связи B2BX с поставщиками.

В whitepaper проекта приведены следующие решения отсутствия регуляции крипторынка:

Биржевая торговля с физической поставкой будет производиться на базе японской компании с лицензией JFSA (Japan Financial Services Agency), маржинальная на базе CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission), ASIC (Australian Securities and Investments Commission), FCA (Financial Conduct Authority - Великобритания).

При маржинальной торговле криптоактив будет менять свою оценочную стоимость в зависимости от текущей цены, но номинирован будет всегда в валюте депозита, которая зависит от страны брокера, модели и регуляторной базы.

Биржевая торговля/обмен будет производиться на базе японской компании с JFSA, которая позволит производить обмен фиата на криптовалюту, пока только на BTC и ETH. Биржевой обмен будет доступен только клиентам, которые прошли строгий KYC и будут отвечать нормам AML (anti-money laundering). По мере наращивания регуляторной базы разными юрисдикциями сервис будет пополняться новыми доступными инструментами.

Обмен криптовалюты на другую криптовалюту будет осуществляться для институциональных клиентов под юрисдикцией Сингапур.

Агрегатор B2BX готов и находится в первой рабочей версии. В нем работают базовые функции, есть коннекторы к 7 криптобиржам, с продуктом работает около 30 клиентов. С продуктом можно ознакомиться в демо-режиме по запросу.

Компания B2Broker работает с 2014 года и предлагает другие готовые профессиональные решения для финансовых институтов (классические и криптовалютные брокеры, криптовалютные биржи, хедж- и инвестиционные фонды, банки и т.д.). После окончания ICO, можно будет воспользоваться продуктами и услугами B2Broker, с помощью токенов B2B:

• Forex/DMA брокер “под ключ”.
• Криптовалютный брокер “под ключ”.
• Криптовалютная биржа “под ключ”.
• Криптовалютная ликвидность.
• Forex/SPOT/DMA ликвидность на базе Integral.
• DMA Stock Market ликвидность.
• White Label торговых платформ MT5, MT4, Tick Trader.
• Агрегатор Integral для Forex брокеров.
• Личный кабинет - платформа для создания своей брокерской компании, биржи, криптообменника, платежной системы, хедж-фонда, ICO и любого другого финансового института.
• B2Bridge.
• Social Trading/PAMM/MAM.
• Хостинг и обслуживание торговых серверов и агрегаторов.

Также после проведения ICO ведется разработка дополнительных проектов, среди которых, например, b2bcoin, на котором будет собрана информация по токену B2B: информация о биржах, торговцах, брокерах, где принимается и т.п.

Интеграция

У каждого брокера/биржи свои системы и API, что усложняет процесс интеграции с площадками. B2BX агрегирует и преобразовывает протоколы от разных бирж и провайдеров и отдает их брокеру по единому принятому FIX API (Financial Information Exchange - протокол обмена информацией, принятый многими банками, прайм-брокерами и хедж-фондами). За базовое решение взят агрегатор компании SoftFX, который уже интегрирован с 5 крупнейшими криптобиржами. SoftFX имеет протокол FIX API для дальнейшей дистрибуции ликвидности в другие системы и агрегаторы.

Следующими шагами станет:

• Написание к агрегатору B2BX коннекторов, бриджей и шлюзов, которые позволят подключить 50% торговых платформ, а любой инженер сможет написать свой коннектор к FIX API B2BX.
• Подключение B2BX к агрегаторам и ECN-площадкам (Electronic Communication Network) на рынке Forex/DMA. Уже ведется работа по интеграции с Integral, PrimeXM, oneZero.
• Продолжение создания интеграции со всеми значимыми вендорами торговых платформ.

Единый маржинальный счет

При подключении к B2BX любой брокер или финансовый институт подписывает один договор и получает единый маржинальный счет и 3 вида ликвидности: криптоликвидность, Forex/Spot, DMA Stock market. Это должно обеспечить криптовалютную ликвидность, глубокий стакан цен и объединить брокеров на одной площадке.

2014 – выход команды B2BROKER на рынок с двумя продуктами: White Label MT4/MT5  и личный кабинет для брокеров, интегрированный с MT4/MT5. Доработка WEB API, B2Bridge.

2015 – работа над созданием первой полноценной CRM – системы для брокеров совместно с Microsoft Ukraine. Добавление агрегированной ликвидности от 3 поставщиков, Cloud CRM, юридические и финансовые услуги. Участие в iFXEXPO Cyprus 2015.

2016 – добавление проектов ПАММ/МАМ/Соцтрейдинг, апгрейд DMA ликвидности, пакетное приложение Forex брокер под ключ и т.д. Участие в конференциях iFXEXPO Cyprus, iFXEXPO Hong Kong, London Financial Summit, Moscow Fin Expo.

2017 – Создание криптовалютного агрегатора B2BX, добавление функционала криптообменников. Участие в конференциях iFXEXPO Hong Kong, iFXEXPO Cyprus, Shenzhen Forex Expo, Shanghai Forex Expo, Crypto summits в Москве и Санкт-Петербурге. Зарождение глобальной идеи превращения агрегатора в полноценную криптобиржу для институциальных клиентов и проведение ICO.

2018 – К началу 2018 года токен B2B добавлен на 8 бирж, с 1 января 2018 стала доступна оплата услуг B2Broker в токенах B2B.

Проект отличается высокой открытостью в интернете. В Telegram-канале B2BX любой пользователь может задать интересующий вопрос по проекту и в короткие сроки получить на него ответ.

Команда принимает активное участие во всех локальных и международных выставках, конференциях и митапах в финтех и блокчейн индустрии. Расписание можно найти на официальном сайте.

Несмотря на наличие документации проекта на нескольких языках, активное участие в международных конференциях, интерес к проекту по миру не слишком равномерен.

По запросу b2bx:

При этом, после завершения ICO интерес снизился, но не слишком радикально:

Спустя примерно 2 месяца после завершения ICO, токены B2B торгуются на 8 биржах, но объем торгов при этом пока небольшой. По данным https://coinmarketcap.com, на 24 января 2018 объем капитализации составляет $12’464’745, суточный объем торгов при этом составляет $102’549.

Распределение объема торгов по биржам при этом следующее:

Команда ведет переговоры по добавлению токена на новые биржи. Еще 12 декабря представители команды сделали пост в Телеграм, в котором привели краткую сводку по ходу переговоров с биржами:
https://t.me/b2broker/9.

Курс токена B2B не претерпел сильных изменений с момента начала торгов на бирже, стоимость токена оставалась достаточно стабильной за исключением нескольких ярко выраженных пиков. Максимальная стоимость токена была достигнута 14 декабря 2017 и составила $5,67. Перед этим, 13 декабря, токен B2B был добавлен на биржу Yobit, что вызвало рост объема торгов и рост стоимости токена. После этого пика цена стабилизировалась на среднем уровне чуть выше предыдущего. За последние месяц стоимость колеблется в среднем в пределах $0,6-$1. На 24 января 2018 стоимость находится на отметке $0,830819.

На сайте проекта представлены следующие документы:

• White paper:
  https://www.b2bx.pro/docs/b2bx_white_paper-ru.pdf
  В документе четко прописана концепция проекта и его роль на современном рынке криптовалют. Также в документе приведены детали проведения ICO, дорожная карта и информация о команде разработчиков. Подача материала очень доступная и наглядная. Технической информации немного, она ограничивается схемой архитектуры системы и общими словами по работе шлюзов и API.
• Экономика токена:
  https://www.b2bx.pro/docs/b2bx_tokenomy-ru.pdf
  В документе подробно описаны способы, как могут быть использованы токены проекта.
• Условия и положения:
  https://www.b2bx.pro/docs/b2bx_terms_and_conditions-en.pdf
  Документ предназначен участникам краудфандинговой кампании и описывает риски и гарантии, природу токенов, форс-мажорные ситуации и т.п.
• Продукты B2Broker:
  https://www.b2bx.pro/docs/b2broker_catalog-ru.pdf
  Презентация продуктов и услуг, предоставляемых разработчиками проекта B2BX - компанией B2Broker.
• Бизнес-модель проекта:
  https://www.b2bx.pro/docs/b2bx_business_model-en.pdf
  Подробная бизнес-модель проекта с описанием всех составляющих затрат проекта, графиков динамики роста и т.п.

В целом документация оставляет положительное впечатление, так как дает полноценное представление о проекте и его команде. Whitepaper представлена на 10 языках, среди которых английский, русский, немецкий, испанский, португальский, китайский, японский, французский, корейский, арабский.

Помимо whitepaper на сайте представлена удачная презентация проекта:
https://www.b2bx.pro/docs/b2bx_presentation-ru.pdf?b2bx_ref=d80a1f

Из всего этого можно сделать вывод, что компания уделяет особое внимание грамотному маркетингу и разработке проектной документации.

После проведения ICO на сайте появилась Road Map проекта:
https://www.b2bx.pro/ru/#b2bx-roadmap

Этапы в ней разделены не привычным способ по временной шкале, а по необходимым для завершения этапа вложениям:

Для каждого этапа подробно прописан план работ (технических, юридических, инфраструктурных и т.д.), временные отметки при этом отсутствуют.

После проведения ICO команда создала Telegram канал https://t.me/b2broker, в котором публикует упоминания о важных вехах жизни проекта и дайджесты с отчетами о проделанной работе. Среди направлений работы команды проекта: получение необходимых лицензий (в том числе лицензии в Японии, получение которой является трудоемким процессом), добавление токена B2B на новые биржи, создание дополнительного крипто-функционала в проектах.

Команда состоит из 35 высококлассных специалистов в 3-х странах мира. Имеет богатый опыт работы с различными финансовыми институтами и внушительный список готовых продуктов для этой работы. Сейчас B2BX обслуживает более 40 институциональных клиентов в 11 странах, предлагая круглосуточную поддержку на пяти языках.

Партнеры и советники

• Борис Гершвинов – Founder & CEO - FINEXWARE Technologies GmbH.
• Джулиан Л. Зегельман – опытный корпоративный адвокат, предприниматель и angel - инвестор. Является управляющим партнером в Velton Zegelman PC – это корпоративная и юридическая фирма по ценным бумагам. Практика Джулиана фокусируется на корпоративном праве, ценных бумагах, венчурном капитале и в области криптовалютного права.
• Александр Клименка – предприниматель, эксперт и энтузиаст по криптовалюте. Основатель нескольких финтех компаний.
• Артем Толкачев – директор департамента консультирования по налогообложению и праву в Deloitte Россия.
• Николай Тяпышев – управляющий директор Фонда Koenig Capital.
• Дмитрий Николаев – директор Фонда Koenig Capital.
• Олег Фирер – исполнительный директор и член Совета директоров Net Element, основатель Американской платежной системы Unified Payments, удостоен наград: Предприниматель года, Выдающийся лидер и других; Чрезвычайный и полномочный посол Гренады в России.
• Андрей Троицкий – СЕО B2BinPay.

Проблема невысокой ликвидности рынка криптовалют очень актуальна, в связи с этим существует большое количество отраслевых конкурентов, пытающихся решить ее разными способами. Например, платформа Liquid Plus, объединяющая торговые потоки с разных бирж в одном месте. Но в отличие от b2bx этот проект не нацелен на институциональных клиентов.

Предпосылки для роста курса токенов B2B следующие:

• Токен B2B будет свободно торговаться на всех криптовалютных биржах, которые будут создаваться в рамках услуги «Криптобиржа под ключ» (реализована для 5 клиентов).
• Токен B2B будет торговаться посредством маржинальной ликвидности у всех брокеров, которые получают ликвидность B2BX через протокол FIX API.
• Команда ведет переговоры по добавлению токена B2B на новые биржи.
• Ликвидность на токен B2BX будет распространяться через основные агрегаторы (Integral, Prime XM, oneZero).
• Часть токенов B2B, распределяемая между участниками команды, не будет доступна для торговли на вторичном рынке в течение полугода с момента окончания ICO. Таким образом, планируется перекрыть риск падения стоимости токена.
• С 1 января 2018 года B2BX стали принимать оплату продуктов и услуг, указанных в каталоге продуктов B2Broker, в токенах B2B.

Команда планирует подключить к своей платформе не менее 5% от общего количества фондовых и Forex брокеров. Учитывая, какие это обороты средств, проект выглядит довольно привлекательным для инвестирования.

Учитывая состав команды и наличие широкой линейки готовых продуктов, опасений в том, что агрегатор не заработает, нет. С 2014 года команда запустила с нуля более 30 брокерских компаний в Гонконге, Малайзии, Чехии, России, Украине, Индии, Австралии и на Кипре. Внедрила специализированный софт для онлайн-трейдинга и наладила ИТ-инфраструктуру.

После завершения ICO токен B2B несильно вырос в цене, но судя по дайджестам, предоставляемым в телеграм канале, работы по внедрению крипто-функционала ведутся достаточно активно. Одной из самых актуальных проблем на данном этапе является получение лицензий на работу (подробнее в разделе “Лицензирование и юридические аспекты”. Это трудоемкий и длительный процесс, который с большой долей вероятности является тормозящим фактором.

Оплата услуг с помощью токенов стала возможна только с начала 2018 года и пока непонятно насколько пользуется спросом (особенно принимая в расчет тот факт, что проект работает исключительно с крупными клиентами).

В первом дайджесте в 2018 году команда упомянула о налаживание связей с владельцами токенов B2B из Китая. Никаких подробностей указано не было, но с учетом объема китайского рынка криптоактивов, становится интересно, когда будут опубликована более детальная информация по этому вопросу.

Несмотря на это, учитывая активность команды и востребованность продукта, пока что сомнений в успешности проекта не возникает. Стоит следить за обновлениями, связанными с листингом токена на крупных биржах и завершению этапов технической интеграции. Проект в большей степени привлекателен с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Ссылки

• Официальный сайт: https://www.b2bx.pro
• Презентация проекта:
  https://www.b2bx.pro/docs/b2bx_presentation-ru.pdf?b2bx_ref=d80a1f
• Telegram: https://t.me/b2broker
• Facebook: https://www.facebook.com/B2BX-ICO-693091567555607
• Twitter: https://twitter.com/b2broker_net
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4KhGwIE_hoteTMqNjarBVw/featured