КРИПТОПРОЕКТЫ: DUE DILIGENCE, РЕЙТИНГ, БЛЭКДЖЕК
12 февраля  2018 г.
Блокчейн Einsteinium
Рейтинг 34.00%
33 место в рейтинге
12 февраля  2018 г.
Что такое Einsteinium?

Фонд Einsteinium официально зарегистрирован как некоммерческая организация в Монреале 7 апреля 2014 года. Он является первой зарегистрированной в криптомире некоммерческой организацией, специализирующейся на научных исследованиях. Фонд Einsteinium нацелен на предоставление грантов и построение долгосрочных отношений с другими НПО по всему миру в целях оказания поддержки будущим фундаментальным научным проектам любого рода.

Фондом создана одноименная криптовалюта Einsteinium, которая имеет обозначение EMC2. Каждый месяц научно-исследовательские и научно-образовательные программы со всего мира номинируются пользователями EMC2 на соискание грантов. Затем эйнштейниум-сообщество голосует за них. В настоящее время Фондом выделено более 16 млн. монет EMC2 на поддержку научных проектов.

В 2014 году, вскоре после создания криптовалюты Einsteinium, Вальтер Мос (Йельский университет) получил финансирование в размере примерно $1000 в токенах EMC2. Сведений о других проектах, получивших поддержку, не найдено.

Архитектура и логика
Механизмы и принципы эмиссии

Общее количество токенов EMC2, которые будут находиться в обращении после майнинга, должно было составлять 300 миллионов (после 730 эпох). Но после форка 9 декабря 2017 года было сожжено 55 млн. монет. Соответственно, максимальное количество монет в обращении будет составлять 245 млн. (в настоящее время в обращении 216 млн. монет). Майнинг Einsteinium подразделяется на эпохи: каждая эпоха позволяет добывать 36 000 блоков и длится примерно 25 дней.

EMC2 реализовал инновационную технологию «кротовой норы» или коридора времени (wormhole). Для того, чтобы мотивировать майнеров на долгосрочную добычу криптомонет, в каждую эпоху случайным образом распределялось 180 блоков, «обнаружение» которых вознаграждало майнера в размере 2970 EMC2 за каждый блок. Но с выходом хардфорка 10 декабря 2017 года эта технология была упразднена, а монеты, предназначенные для wormhole были сожжены.

С каждого добытого нового блока 2,5% от суммы вознаграждения автоматически перечисляются в Фонд, 2% из которых используются для распределения грантов между научными проектами, а 0,5% на раздачи, маркетинг и т.п.

Награда за блок будет постепенно уменьшаться с каждой эпохой. Динамика награды за блок:

Список майнинговых пулов EMC2:

Механизмы обеспечения консенсуса

Einsteinium использует механизм консенсуса PoW Scrypt.

Механизм PoW основан на необходимости выполнения майнерами сложной вычислительной работы для подтверждения блока.

Scrypt-майнинг по своей сути мало отличается от более привычного майнинга биткоина, который работает на базе протокола SHA-256. Оба протокола, scrypt и SHA-256, требуют от майнеров получения “красивого хэша” путем перебора. Но протокол scrypt специально разрабатывался таким образом, чтобы основным параметром “успешного” майнинга была не производительность устройства, а большой объем необходимых ресурсов, таких как оперативная память. Таким образом, разработчики хотели предотвратить внедрение специализированных аппаратных решений для майнинга (например, ASIC) и искусственно повышенное увеличение сложности сети, и, соответственно, концентрацию майнинг-ресурсов (как в биткоине), оставляя систему более децентрализованной. Однако, в скором времени было налажено производство ASIC-Scrypt и идея провалилась.

Самый известный альткоин на базе протокола Scrypt – Litecoin (на 18.12.2017 сложность сети биткоин -1’606’575’179’923, сети Litecoin 3’212’674).

Обновление майнинг-алгоритма

19 декабря 2017 компания сделала заявление о втором форке системы, во время которого будет изменен алгоритм майнинга.

В настоящее время компания налаживает партнерство и занимается разработкой нового алгоритма майнинга, который будет ASIC-устойчивым и GPU-friendly: добыча криптовалюты Einsteinium будет эффективно производиться на графических процессорах. Подобное решение команда объясняет двумя факторами:

  • Einsteinium, как монета, поддерживающая научные исследования, должна оставаться передовиком криптотехнологий и разрабатывать новые лучшие решения.
  • Любой студент должен иметь возможность успешно майнить Einsteinium с целью изучения технологии и возможности использовать криптовалюту для оплаты обучения и своих расходов. А в случае использования ASIC майнинга основная часть “добытых монет” достается крупным кластерам.

Также команда изучает возможности введения мастернод одновременно с введением нового майнинг-алгоритма.

В заявлении команда также призывает пользователей высказать свое мнение на тематических ветках форумов по поводу смены алгоритма и возможности введения мастернод, пока не принято окончательное решение.

Таким образом, форк с большой вероятностью будет сделан, но точных дат и технических деталей обновлений пока нет.

  1. Оценка «Архитектура и логика»: 3 балла из 10. Прогноз негативный.

Механизм и принципы эмиссии – 1 балл из 3 (с выходом хардфорка команда упразднила технологию кротовой норы, которую до этого считала инновационной. Непоследовательность поведения не дает гарантий стабильности механизма эмиссии. 1 балл за идею поддержки научных проектов долей от вознаграждения).

 

Блокчейн (архитектура и механизм обеспечения консенсуса) – 1 балл из 4 (в проекте используется самый известный и изученный механизм консенсуса POW. Остальные параметры неизвестны).

 

Лицензирование и юридические аспекты – 1 балл из 3 (управляется первой в криптомире некоммерческой организацией, однако отчетность о деятельности отсутствует).


Прогноз – негативный. Непоследовательность в управлении механизмами работы системы вызывает недоверие, а в сочетании с отсутствием явных архитектурных преимуществ вызывает сомнение в успешном развитии проекта.

Функционал и программная платформа

Нет никакой технической информации о работе блокчейна. Те, кто разбирается в программировании, может изучить код, выложенный на GitHub: https://github.com/emc2foundation/einsteinium.

Если же основываться только на знании об алгоритме консенсуса, то блокчейну присущи все те же минусы, что и другим, основанным на алгоритме PoW: возможность проведения DOS-атак, атака 51%, атака двойной траты, низкая скорость проведения транзакций, плохая масштабируемость.

Базовое ПО пользователя

Кошельки новой версии (v0.13.48.0 - excalibur) для Windows(x64), Mac and Linux можно скачать с официального сайта:
https://www.emc2.foundation/wallets/.

Для операций с токенами EMC2 на мобильных устройствах на базе Android используется Coinomi wallet, который можно найти на Google.Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinomi.wallet.

  1. Оценка «Функционал и программная платформа»: 1 балл из 10. Прогноз негативный.

Производительность и масштабируемость –  0 баллов из 2 (нет данных).

Встроенные механизмы и функции – 0 баллов из 3 (нет данных ни о каком специфическом функционале).

Продукт –  1 балл из 4 (один балл за наличие кошельков).

Возможности интеграции – 0 баллов из 1.

Прогноз – негативный. Нет информации ни о каких функциональных преимуществах, что к тому же идет в разрез с озвученным стремлением быть “передовиками криптотехнологий”.

Статистика
Календарь событий

01.03.14 – запуск проекта.

21.03.17 – заключено партнерство с Coinomi.

24.08.17 – сбой в торговле на Bittrex.

27.09.17 – презентация Einsteinium на IT конференции "Znamo da mozemo" в Белграде. Фонд Einsteinium спонсирует “Blockchain Adria” - крупнейшую блокчейн-конференцию в юго-восточной Европе.

22.10.17 – объявлена дата хардфорка.

31.10.17 – запущен новый кошелек Excalibur.

02.11.17 – листинг на корейской бирже UpBit.

10.12.17 – хардфорк, сжигание 55 млн. токенов.

19.12.17 – вышла новость и грядущем изменении алгоритма и очередном хардфорке.

Анализ известности проекта

Поддержка сообщества в соцсетях по оценке coingecko.com – 43,58%.

Einsteinium в соцсетях:

  • Reddit: 2693 подписчиков.
  • Twitter: 29300 последователей.
  • Facebook:  2227 лайков.

Количество подписчиков в twitter возросло в 16 раз с мая 2017 года. До этого проект был малоизвестен. За лето и осень интерес к проекту возрос, но все равно он не так велик, как у других крипто-проектов, имеющих такую долгую историю.

Популярность запроса Einsteinium coin за последние 12 месяцев согласно данным Google Trends:

Аналогичные данные по запросу EMC2. Резкий рост интереса наблюдается с начала ноября, а пик популярности приходится на 3-9 декабря.

Свои новости Einsteinium публикует в онлайн-газете на официальном сайте: https://www.emc2.foundation/newsletters. На данный момент издано 4 выпуска, первые два из которых более недоступны. Так что до августа 2017 года информацию о событиях и новостях проекта найти практически нереально. На сайте также есть раздел News, но и там новости начинаются только с конца марта 2017 года.

Распространение

Криптовалюта Einsteinium торгуется на таких крупных биржах, как Bittrex и Poloniex, а также торговой площадке Cryptopia. Основной объем торгов приходится на площадку Bittrex. С ноября цифровая валюта доступна для торговли на бирже UPbit.

Популярность проекта по регионам (ТОП-20):

Динамика капитализации

С момента запуска до середины ноября капитализация токена EMC2 стабильно и медленно росла. Но после того, как 15 ноября было объявлено о хардфорке сети и последующем сжигании 55 млн. монет, цена токена, как и капитализация резко начали расти. Второй пик роста произошел, когда команда объявила о большом анонсе изменений в сети. Максимум был достигнут 18 декабря и составил более $558 млн. После появления 19 декабря новостей об обновлении алгоритма майнинга последовал резкий спад капитализации и в течение нескольких дней (около 3х) она вернулась на уровень начала декабря. После этого начался постепенный спад капитализации. На 31 января 2018 капитализация составляет $103’098’219.

Динамика капитализации за последние 90 дней:

Динамика цены токенов

С момента запуска и до середины апреля 2017 года наблюдался стабильный плавно и медленно растущий курс со стоимостью токена, не превышающей 0,5 цента. С середины марта и до конца ноября динамика роста немного увеличилась ‒ и стоимость токена достигла 22 центов. После этого наблюдаются резкие скачки и спады, которые, очевидно, были связаны с хардфорком сети, который произошел 9 декабря. Максимум стоимости был достигнут 18 декабря и составил $2.58. Этот пик был вызван объявлением команды о том, что 19 декабря выйдет крупный анонс об изменениях в сети. Однако, анонс был воспринят преимущественно негативно и за ним последовало резкое падение стоимости токена. За три дня стоимость вернулась к отметкам начала декабря. После этого началось постепенное падение курса с периодическими скачками. На 31 января 2018 года стоимость токена EMC2 составляет $0,476431.

Динамика цены токена за последние 90 дней:

  1. Оценка «Статистика»: 4 балла из 10. Прогноз негативный.

Известность проекта - 1 балл из 2 (проект существует с 2014 года, но интерес к нему начал появлятся только летом 2017 года).

Распространение – 1 балл из 2 (токен представлен на крупных торговых площадках, но листинг всего на 4 биржах для проекта, существующего больше 3х лет выглядит несолидно).

Динамика капитализации– 1 балл из 3 (чрезвычайно высокая степень зависимости от публикаций представителей проекта).

Динамика цены токенов – 1 балл из 3 (высокая нестабильность стоимости токена, сильная зависимость от публикаций представителей проекта).

Прогноз – негативный. Чрезвычайная волатильность курса токена в сочетании с сильной зависимостью от публикаций представителей проекта. Складывается впечатление, что основная масса пользователей проекта присоединились к нему не из соображений его “идеологической ценности”, а с единственной целью быстрого заработка на пампах.

Due Diligence
Road Map и White Paper

У проекта отсутствует whitepaper.

Road Map представлен на официальном сайте в виде “иконок” проектов, над которыми работает организация. Для каждого проекта представлены три характеристики: текущее состояние, прогресс текущего задания и общий прогресс в виде строки с накоплением. Точное число в строке в процентах не указано, соответственно, приводить его “на глаз” в качестве характеристики готовности того или иного проекта сложно.

Также на каждой “иконке” проекта представлена ссылка на блог разработчиков. 20 декабря в нем появилась первая, и пока единственная запись:
https://www.emc2.foundation/dev-blog

Среди проектов в roadmap приведены следующие (данные на 25.12.17):

  • Web-кошелек.
    Текущий статус - процесс реализации вайтлистинга.
    Общий прогресс  ~ 35-40%.
  • EMC2 Mobile - легкий мобильный кошелек
    Текущий статус - ожидание по API.
    Общий прогресс  ~ 50%.
  • API для присоединения приложений к сети.
    Текущий статус - работа над HTTP подписями.
    Общий прогресс  ~ 50%.
  • EMC2 Me - фандинг платформа для научных проектов.
    Текущий статус - назначение дополнительных разработчиков.
    Общий прогресс  ~ 40%.
  • Weeee - социальная медиа платформа. Мессенджер с возможностью отправки подарков друзьям с прикрепленными к ним монетами.
    Текущий статус - добавление списка контактов.
    Общий прогресс  ~ 25%.
  • SuperWallet - покупка EMC2 напрямую в кошелек с использованием большинства кредитных карт.
    Текущий статус - ожидание.
    Общий прогресс  ~ 0%.
  • Zero Risk. Описание с сайта: “Маржинальная торговля увеличивает риски и вознаграждения. EMC2 Zero Risk делает обратное - минимизирует их. Он даст вам возможность застраховать свои активы, заплатив небольшую премию.”
    Текущий статус - ожидание.
    Общий прогресс  ~ 0%.
  • 4YOUEMC2 - маркетплейс на базе eCommerce Magento, где можно покупать и продавать товары за EMC2.
    Текущий статус - внедрение (deployment).
    Общий прогресс  ~ 70%.
  • Einsteinium SDK, который позволит простым способом интегрировать токены EMC2 в бизнес пользователей путем открытия интернет-счета в веб-кошельке компании.
    Текущий статус - ожидание.
    Общий прогресс  ~ 0%.
  • Einsteinium дебетовая карта, которая поможет пользователям совершать покупки, а также оплачивать услуги с помощью криптовалюты EMC2.
    Текущий статус - ожидание.
    Общий прогресс  ~ 0%.
  • Einsteinium Awards - ежегодное событие, на котором будут награждаться лучшие научные исследователи и студенты.  
    Текущий статус - ожидание.
    Общий прогресс  ~ 0%.
Сайт проекта

Официальный сайт Einsteinium не содержит охватывающей информации по проекту, к тому же вызывает вопросы об актуальности данных.
Стоит отметить несколько моментов:

  • Основная цель Einsteinium – инвестирование в научные проекты, однако на сайте отсутствует информация о том, какие проекты уже получили средства на продвижение. Поиск в интернете тоже не даёт удовлетворительные результаты.
  • После форка сети (10 декабря) был ликвидирован wormhole: особый механизм эмиссии монет. Но на сайте до сих пор присутствует описание этой технологии, как инновационной особенности проекта. Подобное несоответствие вводит в заблуждение пользователей, пытающихся изучить проект.
  • На сайте отсутствует техническая информация, касающаяся параметров блокчейна.
  • Новости проекта опубликованы только с весны 2017 года.
  • Есть раздел FAQ, но там только вопросы и пометка “Answers coming soon.”
  1. Оценка «Анализ Road Map и White Paper»: 3 балла из 10. Прогноз нейтральный.

White Paper – 0 баллов из 5 (отсутствует).

Road Map – 3 балла из 5 (есть информация об этапах работы над проектом, информация о статусах, но не понятен горизонт планирования и выполнение обязательств, т.к. отсутствует информация о сроках).


Прогноз – нейтральный. Несмотря на отсутствие документации и необходимой информации на официальном сайте, в последнее время наблюдается повышение активности команды, есть шанс, что проект начнет активно продвигаться, соответственно, необходимая документация может появиться. С такой же долей вероятности проект снова может впасть в спячку.

Команда и аффилированные лица

Jonathan Lauziere – член правления и финансовый управляющий. В университете изучал информатику и увлекся криптовалютами с 2013 года. В сентябре 2014 года стал частью команды, которая взяла на себя управление фондом Einsteinium, после того как большая часть исходной команды покинула проект. Судя по профилю в LinkedIn работает в Heli Express (компания в Канаде, предоставляющая услуги по аренде вертолетов).

Malden Trifunovic  член правления и председатель. До проекта Einsteinium занимался консалтингом в области программного обеспечения в течение 15 лет, оказывая поддержку клиентам в сфере финансов, маркетинга, производства и сектора розничных продаж. Также работал в сфере IT. Имеет степень магистра в области разработки микропроцессоров и опыт C++ разработчика в течение 14 лет.

Erick Calder  член правления и главный специалист по вопросам стратегии. Основатель bitXpress, работал архитектором программного обеспечения в Union Bank. Более 30 лет опыта в разработке программного обеспечения и архитектуры в корпоративных решениях, в первую очередь - в области финансов.

Daniel Johns  консультант, редактор, стратег, специальный представитель/посол Филадельфии  (Ambassador). Имеет степень бакалавра в Геттисбергском колледже и знаком с биткоином с 2013 года. Является финансовым директоров PHL Bitcoin (первый банкомат биткоина, запущенный в Филадельфии).

Следующие члены команды представлены на сайте, но их биография отсутствует (пометка: скоро появится). Сведения в интернете не позволяют оценить профессиональную компетенцию.

Ryan Wright  член правления и координатор проекта.

Vladan Bozilovic  член правления и руководитель IT.

Milos Stosic – мобильный разработчик.

Milica Stankovic  инженер по тестированию программного обеспечения (quality assurance engineer).

Aleksandar Kubjak (Александр Кубяк, Москва) – менеджер по работе с клиентами.

Roberto Quaglia  писатель.

Danielle Sremac – специальный представитель Einsteinium.

 

У команды есть опыт работы в IT, сфере инвестиций.

Стоит отметить, что в информации, касающейся проекта, попадаются ссылки с упоминанием, что большая часть исходной команды проекта его покинула спустя примерно полгода после его старта. Причины неясны.

 

Партнеры

 

BlueLab (http://bluelab.us/) - занимается разработкой для проекта.

Chainworks Industries (http://chainworksindustries.com/) - майнинг-пул.

  1. Оценка «Анализ команды проекта и аффилированных лиц»: 6 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Численность команды – 2 балла из 2.

Состав команды – 2 балла из 3 (большая часть исходной команды покинула проект).

Компетенции команды – 2 балла из 3 (у половины команды не понятен уровень компетенции).

Аффилированные лица – 0 баллов из 2 (нет информации).


Прогноз – нейтральный. Не смотря на внушительный состав команды и известный богатый опыт в сфере IT и инвестиций у части команды, не понятен уровень компетенции другой части команды. Плюс факт ухода большей части исходной команды проекта вызывает вопросы.

Резюме

РЕЙТИНГ. Оценка «Einsteinium»: 17 баллов из 50 – 34%. Прогноз нейтральный.


Прогноз – нейтральный. Несмотря на низкий общий рейтинг и наличие массы критичных замечаний, наблюдается повышение активности команды и, соответственно, увеличение интереса к проекту. Основным вопросом остается отсутствие в открытом доступе информации по научным проектам, которые уже получили поддержку в токенах EMC2.

Проект предназначен скорее для меценатов, которые хотят поддержать науку криптовалютой. Однако, не понятно, как именно и где происходит процедура голосования в поддержку того или иного проекта. И, как уже отмечалось выше, нет информации о том, какие проекты уже получили поддержку.

До хардфорка и сжигания 55 млн. токенов, монета не представляла никакого интереса для спекуляции. С 2014 года наблюдался очень медленный, стабильный и предсказуемый рост.

С точки зрения майнинга монета также была малоинтересна. Сейчас есть смысл майнить, но следить за ценой до момента стабилизации и оценивать рентабельность исходя из новой цены и падения вознаграждения за блок.

В сети проект находит поддержку в основном из-за своих благородных целей. Команда не занимается активным привлечением пользователей. Что, с одной стороны, воспринимается положительно, так как минимизирует спекулятивные ассоциации, которые возникают при изучении многих блокчейн-проектов. С другой стороны, странно, что не ведется маркетинг, так как размер инвестиций в науку напрямую зависит от стоимости криптовалюты, которая формируется спросом.

19 декабря 2017 командой было опубликовано заявление о том, что будет совершен форк сети с обновлением алгоритма майнинга на asic-устойчивый и GPU-дружественный. Также команда пообещала сделать публикации, касающиеся бизнес-обновлений, связанных с доступностью монет EMC2 в банкоматах с 2018 года, разработкой холодного кошелька аналогичного Ledger Nano и т.п.

После заявления монета потеряла в стоимости более 30% (тем самым вернувшись на уровень 15 декабря 2017). Перед заявлением команда делала заметки в твиттере о грядущем “потрясающем заявлении”, на фоне которого монета выросла в цене почти на 60%, и пользователи массово покупали EMC2, надеясь на их дальнейший быстрый рост. Однако, заявление не оправдало ожиданий большинства, монету стали продавать, и цена, наоборот, снизилась. В связи с этим в твиттере Einsteinium большое количество негативных комментариев, в которых пользователи обвиняют команду в потере средств и искусственно нагнетённом ажиотаже. С другой стороны, есть пользователи, которые позитивно восприняли заявление, так как оно соответствует изначальной идеологии проекта. Часть сообщества считает, что - пусть и ценой резкого спада стоимости - от последователей проекта отсеялись люди, единственной целью которых является быстрый заработок. Сложно делать выводы о перспективах курса EMC2 в ближайшем времени, пока можно наблюдать постепенное падение курса токена. Но команда стала проявлять больше активности, что может повысить интерес к проекту.

Ссылки:

Официальный сайт: https://www.emc2.foundation

Facebook: https://www.facebook.com/einsteiniumfoundation/

Twitter: https://twitter.com/einsteiniumcoin

Reddit: https://www.reddit.com/r/einsteinium/

Топик на bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=494708.0

Группа в Telegram: https://t.me/emc2_official

Канал в Telegram: https://t.me/emc2channel

Comments system Cackle
UP