Augur — это не требующий доверия децентрализованный оракул и платформа для рынков предсказаний. Исходы рынков предсказаний Augur определяются пользователями, которые ставят выпускаемые платформой и принадлежащие им токены REP (Reputation) на актуальный для данного момента времени прогнозируемый результат и получают от рынков выплаты на основании принятого решения об исходе события.
Проект был основан в 2014 году Джеком Питерсоном и Джо Крюгом. На этапе основания консультантами проекта также являлись основатель проекта Intrade — Рон Бернштейн и основатель Ethereum — Виталик Бутерин.
В апреле 2015 года был запущен первый смарт-контракт Augur на базе сети Ethereum. В марте 2016 года проект вошёл в стадию бета-версии. В июле 2018 года платформа была официально запущена.
Токен REP выпущен на базе Ethereum, имеет стандарт ERC-20. Эмиссия REP ограничена 11 млн токенов, 80% которых были распределены в ходе ICO.
Распределение токенов:
ICO проводилось с августа по октябрь 2015 года, в результате проект собрал 19’053,92 BTC и 1’176’816,43 ETH, что составляет в общей сложности 5’318’331,63 USD (средний обменный курс за последние 24 часа продажи токенов на ICO).
Сразу по завершении ICO команда проекта продала почти все имевшиеся на тот момент резервы в криптовалюте Ethereum по цене $0.7 за 1 ETH. В общей сложности команда проекта продала около 1 млн ETH, получив тогда $700’000. Такой поступок вызвал недоумение и критику со стороны некоторых аналитиков. На что создатель Augur Джоуи Крюг ответил, что 90% полученных в ходе ICO средств Augur конвертировал в фиат, чтобы иметь возможность финансировать дальнейшие разработки. Именно с этой целью пользователи, поверившие в проект, и инвестировали в него средства. Более подробно — в разделе “Индекс доверия”.
Информации о целевом использовании средств, привлеченных в ходе ICO, в официальных источниках не обнаружено.
Токены REP нужны создателям рынков и репортерам, когда они сообщают об исходах рынков, созданных на платформе Augur. Репортеры сообщают о результате, ставя свои REP на один из возможных для рынка исходов. Держателям REP, принимающим участие в процессе репортинга и сообщающим точные сведения об исходах событий, выплачивается часть от собираемых платформой комиссий. Каждый поставленный токен REP дает своему владельцу право на получение соразмерной доли от комиссий Augur, собранных на соответствующем рынке. Чем больше REP есть у репортера, тем большую награду он может получить за свой вклад в обеспечение безопасности платформы, сообщая о правильных исходах рынков.
Augur — это децентрализованное приложение (dApp) на базе Ethereum, соответственно механизм обеспечения консенсуса — Proof of Work (Доказательство выполнения работы).
В блокчейн Ethereum в будущем планируется внедрение протокола Casper и переход на Proof of Stake (Доказательство владения доли).
Augur — это децентрализованное приложение (dApp) на базе Ethereum. По словам разработчиков, платформа состоит из более чем 100 смарт-контрактов, написанных на Solidity. Проект имеет открытый исходный код, который можно посмотреть на GitHub.
Augur работает с локальным узлом (нодой) Ethereum, но при необходимости можно использовать и хостинговый узел. Хостинговый узел Ethereum — это тот, который размещен на общедоступном сервере командой разработчиков Augur.
Запуск локального узла Ethereum, такого как Geth, при использовании Augur обеспечивает лучшую производительность, т. к. запросы на него отправляются быстрее, чем на хостинговый узел.
Схема работы платформы через локальный узел:
Поскольку многие пользователи могут не захотеть запускать полный узел Ethereum только для использования Augur, команда разработчиков Augur поддерживает хостинговый узел Ethereum в тестовой сети Rinkeby.
Схема работы платформы через хостинговый узел:
Платформа Augur состоит из рынков предсказаний и их участников.
Жизненный цикл рынков Augur состоит из четырех этапов: создание, торговля, репортинг (сбор сообщений об исходе события) и расчет.
Упрощенная схема жизненного цикла рынка предсказаний:
Участники платформы:
Разработка Augur ведется Forecast Foundation (далее — Фонд), некоммерческой организацией, зарегистрированной в Эстонии, цель которой — формирование «открытых источников и инструментов общественного прогнозирования».
Части протокола Augur предоставляются в соответствии с GNU General Public License и в соответствии с лицензией MIT.
Токен REP является utility и не попадает под ограничения SEC. В дисклеймере на официальном сайте сказано, что Фонд не занимается листингом токена REP на биржах. Лица, торгующие REP или иным образом вовлеченные в действия, связанные с REP на биржах, принимают на себя любой риск, в том числе общий убыток, связанный с такой деятельностью.
В том же дисклеймере команда проекта предупреждает, что в зависимости от юрисдикции и предполагаемого использования Augur это использование может считаться незаконным. “Фонд не несет ответственности за определение того, могут ли законы применяться к вашему использованию протокола Augur.”
Но тем не менее, как и любое dApp на базе блокчейна, платформу будет сложно заблокировать или подвергнуть цензуре, поскольку ни одна из сторон не контролирует её. Это может сделать Augur привлекательной для юрисдикций, где азартные игры незаконны. Ведь рынки предсказаний жестко регулируется государственными органами. Например, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в 2012 году подала иск против расположенной в Ирландии компании InTrade, с целью наложить запрет на принятие ставок от клиентов из США. Вскоре после этого компания обанкротилась. В 2013 году, CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подали коллективный иск в суд на рынок предсказаний Banc De Binary за то, что последняя позволяла делать ставки на цены сырьевых товаров, создавая тем самым конкуренцию классическим биржевым площадкам. Некоторые рынки предсказаний CFTC все же одобрил. Пример тому новозеландский PredictIt. Однако, одобрение было получено только после согласия последнего соблюдать жесткие ограничения, накладываемые CFTC.
В 2015 году, когда было объявлено о проведении проектом ICO, вопрос о взаимоотношениях с регуляторами был в числе первых, которые задавали создателям проекта. Тогда Джо Крюг отвечал: “Наши друзья в Вашингтоне говорят, что CFTC вероятно, просто, проигнорируют Augur, не придав проекту большого значения”. Однако, практика показала, что это не так. CFTC отметил сходство контрактов Augur с бинарными опционами, которые подпадают под его юрисдикцию. А Эрика Эллиотт Ричардсон, пресс-секретарь CFTC, отметила, что перенос деятельности из традиционной сферы в блокчейн не освобождает от соблюдения соответствующих законов или правил CFTC.
Однако, все не так однозначно, когда речь заходит о блокчейн технологиях. Ведь Augur предоставляет только программное обеспечение, а ответственность за его использование полностью лежит на плечах пользователей, которые могут, в том числе, создавать контракты, которые являются незаконными в той или иной юрисдикции. Федеральные законы по борьбе с азартными играми, такие как Закон от 2006 года против азартных игр в Интернете, направлены на компании, вовлеченные в цепочку предоставления услуг онлайн-беттинга — операторов веб-сайтов, поставщиков кредитных карт и даже банков. Такие законы никак не преследуют самих азартных игроков. Из всех участников экосистемы Augur самыми уязвимыми могут оказаться репортеры, сообщающие об исходах событий. “В данной ситуации может оказаться, что «ораклов» сочтут пособниками или подстрекателями работы этой нелегальной системы, за что их можно привлекать к ответственности”, — говорит Аарон Райт, пишущий книгу о правовых аспектах применения технологии блокчейн. Однако, Augur не собирает никаких персональных данных от своих пользователей, так что вычислить репортеров (как и простых пользователей) будет совсем не просто. К тому же Augur это технология без границ, так что азартные игроки из США могут просто положиться на работу иностранных репортеров.
Что касается привлечения к ответственности сотрудников Forecast Foundation, то адвокат Augur Марко Сантори, не вдаваясь в подробности, сообщил: “Мы приняли необходимые меры для того, чтобы контролировать и риски нашей организации, и риски каждого человека в отдельности”. Есть мнение, что всю команду создающую Augur могут обвинить в пособничестве и подстрекательстве преступному сговору. Штатный юрист Forecast Foundation Нейт Кардосо подтверждает, что написание программного обеспечения с открытым исходным кодом в полной мере не защищает команду от судебного преследования, но он считает наступление такого события крайне маловероятным.
Пока со стороны SEC и CFTC по отношению к Augur не было применено никаких санкций, но пристальное внимание к своей деятельности проект определенно привлек. Особенно после появления на платформе “рынка наемных убийц” (подробнее в разделе Индекс доверия), когда заключаются контракты на смерть известных персон. Брайан Куинтенц, член Комиссии по торговле товарами и фьючерсами США (CFTC), объяснил свои взгляды на то, как старые законы могут применяться к новым технологиям: “Если контракт является продуктом в рамках юрисдикции CFTC, то независимо от того, выполняется ли он через письменное подтверждение ISAD [International Swaps and Derivative Association] или программный код, оно подлежит регулированию CFTC”. Но по факту, регуляторные акты и механизмы по отношению к блокчейн проектам находятся пока в процессе разработки. Пока что CFTC только рекомендует компаниям-разработчикам обращаться к ним, чтобы узнать, могут ли они предлагать свой продукт, и ожидают, что компании не будут выпускать продукт в случае отрицательного ответа.
Взаимоотношения проекта Augur с пользователями регулируются Правилами использования и Политикой конфиденциальности.
Механизм и принципы эмиссии — 2 балла из 3 (нет информации о целевом использовании собранных на ICO средств).
Блокчейн (архитектура и механизм обеспечения консенсуса) — 4 балла из 4.
Лицензирование и юридические аспекты — 1 балл из 3 (высокая вероятность возникновения проблем с регуляторами).
Прогноз — нейтральный. Проект вызвал интерес у криптосообщества и в результате провел очень успешное ICO. Платформа представляет собой приложение на популярном блокчейне Ethereum. Однако в связи с тем, что платформа предоставляет пользователям возможность осуществлять деятельность, незаконную во многих юрисдикциях, высока вероятность возникновения проблем с регуляторами.
Базовая технология Ethereum обладает невысокими на сегодняшний день показателями производительности и масштабируемости. Количество транзакций в секунду составляет 10-100 (TPS). Средний показатель находится в районе 15-25.
Разработчики Ethereum планируют внедрение новых технологий, призванных значительно улучшить эти показатели, но точных временных отметок пока нет.
Создатели платформы Augur признают, что для дальнейшего развития им необходимо увеличивать производительность. В своем блоге, в описании глобальных планов по развитию один из создателей, Джо Крюг, дает оценку различным вариантам увеличения количества транзакций в секунду:
Raiden (1,5-3 года и 1000-кратное улучшение).
Augur раскрывает потенциал рынков предсказаний за счет подхода, который называется «мудрость толпы», он проявляется следующим образом: если вы соберете достаточное количество мнений об исходе будущего события, то среднее арифметическое этих ответов даст высокий уровень точности в предсказании исхода этого события. Согласно этому подходу один человек, специалист или небольшая группа специалистов не могут быть единственным источником достоверных данных. По мнению специалистов проекта, получение согласованного мнения больших групп — это практически безошибочный способ прогнозирования неизвестных событий.
Таким образом, Augur может обеспечить общество очень точными статистическими данными и математически обоснованными данными о настроениях людей, что также создает потенциал для создания на базе этого некоторых интересных приложений.
Пользователи Augur могут создавать ставки на события из любой сферы — от политики, спорта, создания прототипов продуктов, прогноза погоды и научных исследований до нескончаемого количества других потенциально прибыльных сфер.
Примеры использования платформы:
Цикл работы с платформой предсказаний следующий:
Augur позволяет любому пользователю создать рынок на основе любого предстоящего события. Создатель рынка устанавливает время окончания события и выбирает назначенного репортера, который должен будет сообщить об исходе события. Назначенный репортер не принимает решение об исходе рынка единолично. У сообщества всегда есть возможность оспорить и скорректировать отчет назначенного репортера (см. подраздел Репортинг).
Создатель рынка выбирает источник решения, который репортеры должны использовать для определения исхода. Также устанавливает размер комиссии, выплачиваемой создателю рынка трейдерами, которые соглашаются с контрактом рынка. И, наконец, размещает два залога: залог на валидность и залог на бездействие. Залог на валидность удерживается в ETH и возвращается создателю рынка при любом исходе рынка. Этот залог мотивирует участников создавать рынки на основе четко определенных событий, подразумевающих объективный и недвусмысленный исход. Размер залога на валидность определяется динамически. Залог на бездействие состоит из двух частей: gas-залог на бездействие (пополняется в ETH) и REP-залог на бездействие (пополняется в REP). Эти залоги возвращаются создателю рынка, если назначенный репортер этого рынка сообщил об исходе события в течение трех дней после обозначенного времени окончания события. Если назначенный репортер не предоставит свой отчет в течение отведенного для этого 3-дневного периода, то создатель рынка лишается залога на бездействие, который выплачивается первому публичному репортеру, сообщившему об исходе рынка. Это мотивирует создателя рынка выбирать надежного назначенного репортера. Gas-залог на бездействие предназначен для покрытия расходов на "газ" (gas) первого публичного репортера. Это предотвращает сценарий, в котором затраты на газ первого публичного репортера слишком высоки для того, чтобы репортинг был для него прибыльным.
Создатель рынка создает рынок и размещает все необходимые залоги посредством одной Ethereum-транзакции. Как только транзакция подтверждается сетью, рынок начинает действовать и открывается для торгов.
Участники рынка прогнозируют исходы событий, торгуя акциями исходов рынков, созданных для этих событий (долями в соответствующих пулах). Полный комплект акций включает в себя по одной акции для каждого допустимого исхода события. Например:
Рынок имеет 2 возможных исхода: А и Б. Алиса ставит на исход А 0,7 ETH, а Боб — на исход Б 0,3 ETH. Сначала Augur суммирует эти ордера и получает от Алисы и Боба в общей сложности 1 ETH. Затем Augur создает полный комплект акций и выдает Алисе акцию А, а Бобу — акцию Б. Так появляются акции исходов рынков.
На начальном этапе для торговли на рынках Augur используются токены ETH. В последующих релизах Augur будет реализована поддержка рынков, выраженных в произвольных токенах, выпущенных в сети Ethereum, включая акции других рынков, а также токены с ценой, привязанной к фиатным валютам ("стейблкоины"), если и когда они станут доступны.
Все активы Augur, включая акции исходов рынков, токены расчетного периода, доли в апелляционных пулах и даже право собственности на сами рынки могут быть переданы в любое время.
После того как событие, на котором основан рынок, произойдет, для того, чтобы финализировать рынок и начать расчет, нужно определить его исход. Исходы определяются оракулом Augur, состоящим из репортеров, которые сообщают о действительном результате произошедшего в реальном мире события и получают за это вознаграждение. Участвовать в репортинге и оспаривать результаты может любой держатель токенов REP. Репортеры, чьи отчеты согласуются с консенсусом (когда определенный исход признан достоверным), получают финансовое вознаграждение, а те, чьи отчеты не согласуются с консенсусом, подвергаются финансовому взысканию.
После создания рынки Augur могут проходить через семь различных состояний. Список потенциальных состояний, или "фаз", рынков Augur выглядит следующим образом:
Схема процесса репортинга:
Трейдер может закрыть свою позицию одним из двух способов: продав свои акции другому трейдеру в обмен на валюту, либо путем расчета по акциям с рынком:
Augur взимает комиссии только когда участники рассчитываются с контрактом рынка. При расчете Augur взимает два вида комиссий: комиссия за создание рынка и комиссия за репортинг. Размер обеих комиссий пропорционален уплаченной сумме. Размер комиссии за создание рынка устанавливается в процессе его создания, и собранные средства выплачиваются создателю при расчете. Размер комиссии за репортинг устанавливается динамически и выплачиваются репортерам, принявшим участие в процессе репортинга.
Если рынок финализируется без инициации форка, все REP, поставленные на любой исход, кроме окончательного исхода рынка, перераспределяются среди пользователей, поставивших на окончательный исход рынка, пропорционально сумме поставленных ими REP. Размеры апелляционного пула выбираются таким образом, чтобы любой, кто успешно оспаривает исход в пользу окончательного исхода рынка, получил награду с рентабельностью 50% по отношению к своей апелляционной ставке.
В июле 2018 года платформа была официально запущена на блокчейне Ethereum.
Для подключения к платформе Augur можно использовать:
Мобильных приложений у платформы нет и, по словам Joey Krug, их создание не планируется, т. к. существующий веб-интерфейс хорошо адаптирован под мобильную версию.
Для пользования платформой необходимо подключить Ethereum-кошелек. Платформа Augur на данный момент поддерживает Metamask, Trezor, Ledger и Edge.
Веб-версия платформы доступна также в тестовой сети.
Проект имеет репозиторий на GitHub, где, в числе прочего, есть коды клиента, ноды и ядра.
Для хранения токенов REP можно использовать любой кошелек, поддерживающий токены стандарта ERC-20.
Для взаимодействия пользовательских приложений с платформой Augur проект предоставляет augur.js — JavaScript SDK, документация для которого состоит из 4 разделов: Simplified API, Call API, Transaction API, Events API.
Пока для расчетов на платформе используется ETH, но в будущем планируется интеграция в площадку и других токенов ERC-20, а также токенов других стандартов, включая стейбл-коины. Например, 4 октября 2018 года команда проекта анонсировала интеграцию в систему токена DAI.
Производительность и масштабируемость — 1 балл из 2 (невысокие показатели блокчейна Ethereum).
Встроенные механизмы и функции — 3 балла из 3.
Продукт — 3 балла из 4 (нет мобильных приложений, поддерживаются не все кошельки Ethereum).
Возможности интеграции — 1 балл из 1.
Прогноз — нейтральный. Командой проделана большая работа по созданию сложного и массивного приложения. Алгоритм работы платформы хорошо продуман и постоянно дорабатывается и улучшается. Пока система поддерживает не все кошельки Ethereum из-за чего некоторым пользователям приходится помимо приложения Augur устанавливать дополнительное ПО. Нет мобильных приложений.
Биржи Kraken и Poloniex объявили о включении REP в списки торгуемых активов еще перед началом продаж токенов. Это был первый случай, когда ведущая биржа включила в свой листинг токен до начала продаж. В первые три дня торгов и другие крупные биржи добавили поддержку REP. Сейчас токен торгуется на более, чем 30 биржах. Суточный объем торгов более $1,3 млн.
Распределение торгов токена REP на биржах (по данным Coinmarketcap на 12.12.18):
Токены REP были выпущены в свободное обращение 4 октября 2015 года. В начале торгов за 20 дней котировки REP упали с начальной цены 13 долларов до 5,28 долларов. К концу октября капитализация REP составляла порядка 58 миллионов долларов, а в общем рейтинге криптовалют проект занимал 8-е место. Исторический максимум по капитализации был достигнут 13 января 2018 года и составил $1,184 млрд.
По данным Coinmarketcap на 12.12.18 капитализация составляет более $75 млн и проект занимает 51 место в общем рейтинге криптовалют по капитализации.
Динамика курса токенов REP в первые пару лет носила довольно органический характер. Первые 3 месяца набиралась популярность, увеличивалось количество пользователей, но стоимость оставалась в одних и тех же пределах; 10 февраля 2016 курс резко вырос до $341,85 (в 122 раза за сутки); на следующий день курс снова упал до $3,17, после чего постоянно варьировался до 13 мая; затем стоимость токена застыла на отметке $6,58 и продержалась так с 13 мая до 5 октября. Далее происходили различные колебания стоимости, а с весны 2017 года курс начинает показывать высокую зависимость от движения рынка: он начинает расти и показывает высокую волатильность и пиковые значения зимой 2017-2018 года. Исторический максимум курса REP был достигнут 13 января 2018 года и составил $107,7.
По данным Coinmarketcap на 12.12.18 стоимость токена REP составляет $6,85. В последний месяц наблюдается снижение стоимости.
Динамика капитализации и цены токена:
Распространение — 4 балла из 4.
Динамика капитализации и цены токенов — 3 балла из 6 (высокая волатильность и зависимость от движения рынка, наблюдается нисходящий тренд).
Прогноз — негативный. Токен REP торгуется на многих крупных биржах. Динамика курса вначале выхода на рынок носила органический характер, а теперь, уже больше года демонстрирует высокую зависимость от движения рынка. Кроме того, всю осень наблюдается нисходящий тренд.
White Paper проекта содержит подробное описание того, как работает платформа Augur. Документ поддерживается в актуальном состоянии, последняя редакция датирована 12 июля 2018 года. Вся необходимая техническая документация находится в отдельном репозитории. В проектной документации отсутствует описание экономической составляющей проекта. Это связано с тем, что Augur некоммерческий и полностью децентрализованный проект. Создатели платформы не получают комиссий с работы платформы, команда разработчиков финансируется за счет средств, собранных на ICO.
Road Map у проекта фактически отсутствует. На Reddit был опубликован перечень этапов без указания сроков, которые проект должен был пройти до запуска. По факту выполнения эти этапы зачеркивались. В твиттере Augur Report можно проследить, как выполнялись эти работы по срокам. Записи заканчиваются сообщением о запуске основной сети.
Команда проекта публикует еженедельные отчеты о проделанной работе в официальном блоге на Medium. Из них можно узнать и о планах команды проекта на будущее.
White Paper — 5 баллов из 5.
Road Map — 1 балла из 5 (отдельного документа нет, но о планах и ходе выполнения работ можно узнавать из еженедельных отчетов).
Прогноз — нейтральный. Высокое качество White Paper и технической документации нивелируется отсутствием Road Map.
На официальном сайте и в проектной документации данных о составе команды на данный момент нет. Хотя, судя по скриншотам в старых публикациях, раньше был указан список членов команды и советников без описания бэкграунда. Приведенные ниже сведения взяты из сторонних источников и могут быть недостоверными и/или неполными.
В состав команды входят:
На LinkedIn в команде Augur упомянуто 16 человек.
Крюг c Петерсоном уже не работают над проектом Augur. Хотя Крюг все еще числится в проекте консультантом, теперь он работает на полную ставку в Pantera Capital управляющим хедж-фонда. А Петерсон вернулся к биофизике.
Joe Costello вложил в разработку системы почти 300’000 долларов, а хедж-фонд Polychain Capital держит у себя приличное количество токенов REP как долгосрочную инвестицию.
Есть информация, что Виталик Бутерин и Джереми Гарднер (ставший миллионером, благодаря инвестициям в биткоин) также инвестировали в проект свои сбережения.
Численность команды — 1 балл из 2 (нет полной достоверной информации о численности команды).
Состав команды — 2 балла из 3 (нет полной достоверной информации о составе команды, нет информации о наличии других компетенций, кроме разработки).
Компетенции команды — 2 балла из 3 (недостаточно информации о бэкграунде членов команды).
Аффилированные лица — 2 балла из 2.
Прогноз — негативный. Несмотря на наличие хороших инвесторов и мощный состав команды советников, известный состав команды проекта в основном имеет небогатый опыт, нет информации о наличии юридических, финансовых, маркетинговых компетенций. К тому же основатели проекта переключились на данный момент на другие проекты.
У проекта Augur есть децентрализованные конкуренты: Cindicator, Gnosis, Stox, Bodhi и Mevu, а также традиционные централизованные рынки прогнозов такие как PredictIt или Betfair.
Cindicator специализируется на прогнозах цен на крипто и традиционные активы. Gnosis использует (в основном) централизованную систему оракулов с чрезмерно сложным алгоритмом работы по мнению некоторых экспертов. Stox — платформа с открытым исходным кодом, основанная на Bancor. Bodhi, построенный на блокчейне QTUM, является ближайшим конкурентом Augur, но на данный момент он развивается в основном на азиатских рынках. Mevu ориентирована на нишу спортивных рынков.
Что касается централизованных рынков прогнозов, то Augur имеет структурные преимущества, такие как глобальная ликвидность, потенциально лучшая структура сборов (более низкие фиксированные затраты) и отсутствие риска контрагента.
Сами создатели не считают платформу конкурентом букмекеров. Они видят полезность проекта в хеджировании против событий со значимыми последствиями и низким уровнем вероятности (например, стихийных бедствий).
Прямые конкуренты — 3 балла из 4 (есть небольшая конкуренция).
Отраслевые конкуренты — 2 балла из 4 (высокая конкуренция).
Проектный мониторинг конкуренции — 0 баллов из 2 (отсутствует).
Прогноз — нейтральный. Несмотря на наличие конкуренции, проект имеет ряд конкурентных преимуществ: более широкий функционал, децентрализация, работающий продукт.
Augur — довольно популярный проект, как минимум раз в день упоминается в новостях в крупных СМИ, посвященных криптопроектам.
Популярность аккаунтов в соцсетях:
Есть ветка на bitcointalk, но активность там низкая: публикуются новости по проекту, общение с подписчиками не поддерживается.
Члены криптосообщества отмечают снижение интереса к проекту.
По данным Predictions.Global (сайт, который позволяет видеть рынки Augur, не устанавливая приложение), к моменту запуска платформы, объем ставок на Augur на 951 различных рынках оценивался в 1324 млн. долларов. Платформа Augur в течение недели после запуска вошла в топ-5 приложений на Ethereum. Однако, уже через несколько недель количество пользователей начало снижаться, рейтинг платформы опустился с 5-ой на 22-ую позицию. Основатель и CEO компании Epiphyte, Эдон Яго, пишет в своем твиттере: “Мне нравится то, что из себя представляет Augur. НО…Протокол оценивается в 308 млн. долларов, а имеет только 64 ежедневных пользователя, что означает 4.8 млн. на одного пользователя”. Джои Крюг, со-основатель проекта, ответил на это, что Augur не переживает за количество пользователей: они появятся, при условии корректного регулирования рынка.
Отток пользователей могло спровоцировать завершение Чемпионата мира по футболу 2018 — одного из самых важных спортивных событий в мире. А соучредитель Predictions.Global Райан Беркманс причину снижения популярности в том, что Augur пока демонстрирует низкий процент ликвидности своих рынков.
По состоянию на 12.12.18 число ликвидных рынков (рынки, на которых есть ставки) составляет всего 85 с объемом ставок чуть более $1 млн. Общее количество рынков, созданных на платформе — 1620.
По данным DappRadar количество пользователей Augur в день в последний месяц колеблется от 20-30, а ежедневное количество транзакций составляет около 90.
Динамика количества пользователей и объема транзакций (в ETH) в день:
Высокая активность наблюдается на старте проекта и в начале ноября, когда в США прошли промежуточные выборы в Конгресс.
Согласно данным Etherscan количество держателей токенов составляет 7’207.
Нет информации об использовании платформы Augur сторонними проектами.
В команде проекта отсутствуют известные в криптосообществе персоны. Известность проекту придала поддержка таких известных лиц, как Виталик Бутерин, Джереми Гарднер и Джо Костелло.
Цитируемость, соцсети — 2 балла из 3 (есть потенциал для роста узнаваемости).
Используемость/распространение — 1 балл из 2 (количество пользователей быстро растет, но для такого обширного рынка их пока мало у проекта).
Проекты на базе технологии — 3 балла из 3.
Известные персоны в команде — 1 балл из 2 (основатель известен как создатель языка программирования Javascript и соучредитель проекта Mozilla)
Прогноз — позитивный. Количество пользователей и узнаваемость бренда растет экспоненциально. Проект привлекает новых крупных партнеров, значительно увеличивая число участников системы.
На старте проекта на платформе наблюдалась довольно высокая активность, со временем она начала падать и это отталкивало новых пользователей, еще сильнее снижая активность. Отчасти это было связано с неудобством и сложностями при использовании платформы: загрузка приложения занимала порой до 2 часов и после каждого обновления его приходилось скачивать заново, с платформой работал не каждый эфирный кошелек и пользователям приходилось устанавливать кошельки из списка поддерживаемых, многие жаловались на большое количество багов в работе сервиса. Кроме того, Augur не единственное приложение, переживающие кризис востребованности. Согласно данным DappRadar всего 6 приложений на Ethereum имеют посещаемость более 300 пользователей в сутки: 2 из них биржи, 4 — игры. Многие пользователи предпочитают более простые и привычные сервисы. Низкий интерес к проекту со стороны пользователей может стать одной из причин его закрытия.
Другая угроза — уязвимости в коде и опасность взлома. В начале августа 2018 Специалист по безопасности Вячеслав Снежков (белый хакер) описал баг приложения, с помощью которого злоумышленники могли бы дезинформировать пользователей Augur в мошеннических целях, вводя ложные данные в интерфейс приложения. Уязвимость была обнаружена в ключевом функционале приложения Augur: файлы конфигурации UI хранятся локально на компьютере пользователя, что позволяет хакерам свободно менять параметры UI, запуская на компьютере пользователя скрытые фреймы через вредоносные веб-сайты. “Сторонний сайт может включать скрытый iframe, который может менять переменную узла “augur-node”. Эта переменная хранится в локальном хранилище. Когда страница браузера перезагружается, мошенники могут подменить переменную, изменив адреса и транзакции”, — объяснил Снежков. Forecast Foundation наградила хакера суммой в 5’000 долларов. У проекта есть Bug Bounty программа, предоставляющая такие вознаграждения за нахождение багов и уязвимостей. В настоящее время нет никаких сообщений о том, что данная уязвимость Augur привела к краже пользовательских средств. Тем не менее, Forecast Foundation рекомендует обновить Augur до последней версии.
Как уже говорилось ранее, Augur — это некоммерческий децентрализованный проект. В настоящий момент поддержание работы системы финансируется за счет инвестиций и собранных на ICO средств. Создатели проекта предполагают, что когда или если казна опустеет, проект будет поддерживаться разработчиками-энтузиастами. В свете этого решение о продаже после ICO всех имевшихся на тот момент резервов в криптовалюте Ethereum по цене $0.7 за 1 ETH (в общей было продано около 1 млн ETH за $700’000) выглядит по меньшей мере недальновидным. В открытых источниках нет финансовых отчетов о деятельности Forecast Foundation, так что неизвестно, насколько еще хватит имеющихся у проекта денег. А на одном энтузиазме платформа может и не выжить, особенно при появлении сильных конкурентов.
В конце июля 2018 года Augur привлекла к себе пристальное внимание со стороны регуляторов, когда на платформе стали появляться “рынки убийств” — это когда делаются ставки на преждевременную кончину каких-либо известных личностей. То, что на первый взгляд кажется невинной циничной забавой, может иметь серьезные последствия. Пользователи Reddit указывают на то, что если пул прогноза по убийству будет достаточно большим, может найтись киллер, который захочет заработать на такой ставке. Этот механизм можно также использовать для совершения заказных убийств: заказчик и исполнитель могут создать прогноз и поставить на разные исходы. Создание таких рынков, а также прогнозов на совершение террористических актов являются незаконными. И хотя пока регуляторные акты и механизмы по отношению к блокчейн проектам находятся в процессе разработки, вмешательство регуляторов в такие проекты — всего лишь вопрос времени.
Автор конкурирующей концепции Truthcoin Пол Шторц (Paul Sztorc) высказался с критикой проекта Augur и предсказал его неудачу. Основными претензиями Шторца к команде разработчиков были их недостаточный опыт и отсутствие фундаментального понимания механизма работы децентрализованных рынков.
В апреле 2018 бывший член команды Augur Мэтью Листон обвинил в мошенничестве инвестора Джозефа Бэлла Костелло и других своих бывших коллег — Джека Петерсона, Джозефа Чарльза Кру и Джереми Гарднера. По заявлению Листона, их махинации, притеснения и злонамеренность стали причиной его принудительного исключения из состава проекта в 2014 году. Он захотел получить компенсацию в размере $152 млн. Такая сумма могла бы сильно подорвать бюджет проекта. Однако в октябре сторона обвинения в лице фирмы Balloun Law попросила прекратить рассмотрение иска и суд снял дело с повестки. Мэтью Листон отказался от комментариев.
Все вышеперечисленные факторы могут негативно сказаться на судьбе проекта. И криптосообщество в целом, которое поначалу восприняло появление Augur с энтузиазмом, сейчас настроено в основном скептически. Некоторые новостные агентства назвали Augur шуткой, а одно издание написало о “хайпе, ужасе и разочаровании в рынке предсказаний Augur”.
Вероятность скама — выше средней. Существуют несколько факторов, каждый из которых в отдельности могут негативно сказаться на судьбе проекта вплоть до его закрытия. А совокупность этих факторов значительно увеличивает такой риск.
РЕЙТИНГ. Оценка «Augur»: 47 баллов из 80 — 58,75%. Прогноз негативный.
Прогноз — негативный. Рынок прогнозов и азартных игр имеет очень большой потенциал, с этой точки зрения Augur выглядит очень перспективным. Однако жизнеспособность проекта зависит от многих факторов. Показав хороший старт сразу после запуска, сейчас платформа переживает не лучшие времена. Однако стоит отметить, что с момента релиза прошло пока не так много времени и ситуация может кардинально измениться.
Команда проекта проделала очень большую работу, создав одно из самых крупных детецентрализованных приложений, состоящее из более чем 100 смарт-контрактов. И хотя члены команды имеют небогатый опыт, проекту оказывают поддержку такие известные в критосообществе специалисты, как Виталик Бутерин, Джереми Гарднер и Джо Костелло. Платформа Augur имеет хорошие перспективы и потенциал, но есть ряд факторов, которые могут негативно сказаться на судьбе проекта (см. раздел Индекс доверия).
Преимущества платформы Augur:
Недостатки:
Официальный сайт: https://www.augur.net/
Блог: https://medium.com/@AugurProject
Facebook: https://www.facebook.com/augurproject/
Twitter: https://twitter.com/AugurProject
Reddit: https://www.reddit.com/r/Augur
GitHub: https://github.com/AugurProject